2022年中國茶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場(chǎng)及企業(yè)分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈圖

中國是茶的故鄉(xiāng)，茶是中國的韻味，中國上下五千年的歷史也是中國茶文化萌生發(fā)展的歷史。茶產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游種植、中游加工、下游消費(fèi)環(huán)節(jié)，同時(shí)茶葉除了直接飲用以外，還可以深加工為奶茶、茶食品、茶保健品等。近幾年我國不斷重視茶文化，許多和茶葉相關(guān)的茶展會(huì)、茶葉主題酒店、茶葉主題餐廳等也相繼上市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.茶園面積

目前，我國茶葉產(chǎn)量全球占比維持在4成以上并持續(xù)提升，盡管我國茶葉產(chǎn)量領(lǐng)先全球，但是從茶園單產(chǎn)角度來看，我國茶葉供給效率存在很大提升空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全國18個(gè)主要產(chǎn)茶省（自治區(qū)、直轄市）的茶園總面積為4896.09萬畝，同比增加148.4萬畝，增幅3.13%。其中，可采摘面積4374.58萬畝，同比增加228.40萬畝，增長(zhǎng)率5.51%。可采摘面積超過300萬畝的省份有5個(gè)，分別是云南省、貴州省、四川省、湖北省、福建省。未開采面積超過100萬畝的省份有2個(gè)，分別是四川省、湖北省。

數(shù)據(jù)來源：茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.干毛茶產(chǎn)量

2021年全國干毛茶總產(chǎn)量306.32萬噸，比上年增加7.71萬噸，增幅2.6%。產(chǎn)量超過30萬噸的省區(qū)有福建省、湖北省、云南省、四川省、貴州省。增產(chǎn)萬噸以上的省區(qū)有四川省、湖北省、福建省、廣西壯族自治區(qū)。2020年全國干毛茶總產(chǎn)值為2928.14億元，增長(zhǎng)301.56億元，增幅11.48%。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.茶葉產(chǎn)量占比

2021年，中國傳統(tǒng)茶類中，除黃茶之外，其余五大茶類的產(chǎn)量均有不同幅度增長(zhǎng)。其中，綠茶184.94萬噸，微增0.67萬噸，比增0.36%；紅茶43.45萬噸，增長(zhǎng)3.02萬噸，比增7.47%；黑茶39.68萬噸，增長(zhǎng)2.35萬噸，比增6.3%；烏龍茶28.72萬噸，增長(zhǎng)0.94萬噸，比增3.38%；白茶8.19萬噸，增長(zhǎng)0.84萬噸，比增11.43%；黃茶1.33萬噸，減少0.12萬噸，降幅為8.28%。綠茶、紅茶、黑茶、烏龍茶、白茶、黃茶的產(chǎn)量比為60.3:14.2:13.0:9.4:2.7:0.4；紅茶、黑茶、白茶在總產(chǎn)量中的占比出現(xiàn)攀升。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

得益于中國人對(duì)健康生活方式的關(guān)注不斷提高以及過去幾十年間中國人均可支配收入持續(xù)增加，按收益計(jì)，中國茶市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模由2016年的3518億元增加至2021年的5221億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.2%，盡管受到全球新冠疫情的影響，預(yù)計(jì)2022年中國茶市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5611億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分領(lǐng)域

隨著中國消費(fèi)者健康意識(shí)的提高，中國茶葉市場(chǎng)作為中國茶市場(chǎng)的主要分部和增長(zhǎng)動(dòng)力正穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國茶葉總年產(chǎn)量由2016年的230萬噸增加至2021年的310萬噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.2%。按收益計(jì)，2021年中國茶葉市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3049億元、新鮮茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元、即飲茶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)838億元，預(yù)計(jì)2022年茶葉市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3223億元、新鮮茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1534億元、即飲茶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)854億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)分析

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存“茶葉”相關(guān)企業(yè)超過154萬家，截至目前2022年新增相關(guān)企業(yè)5.11萬家，2012年至2020年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷上升，2020年達(dá)到峰值，新增32.46萬家，同比增長(zhǎng)4.82%。2021年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次低于前一年，新增23.17萬家，同比減少28.61%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

茶葉本身具有顯著的養(yǎng)顏功效，茶類中所含有都茶多酚，其實(shí)是一種優(yōu)質(zhì)的抗氧化劑，能有效改善暗沉膚色，并減緩肌膚氧化，保持肌膚水潤(rùn)有光澤，延緩肌膚衰老。同時(shí)，茶葉本身就具有一定的清潔、下火、消炎等功效，添加在護(hù)膚品中也能起到一定的消炎鎮(zhèn)定效果。添加茶葉提取物可以有效延長(zhǎng)護(hù)膚品的貨架壽命，因此，品牌方不斷推出茶系列的護(hù)膚品，既是打造了“天然成分”，也使護(hù)膚品壽命更長(zhǎng)，可盈利性更高。具體主要品牌如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國茶葉流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年度茶業(yè)品牌系列榜單”。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國茶葉總產(chǎn)量約在300-320萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到2800億元，內(nèi)銷總量預(yù)計(jì)在230-250萬噸，內(nèi)銷總額突破3000億元。2021年中國茶業(yè)百強(qiáng)前十企業(yè)分別為湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天?？毓捎邢薰尽⑷A茗園國際集團(tuán)有限公司、湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司、四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司、八馬茶業(yè)股份有限公司、蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司、北京張一元茶葉有限責(zé)任公司、黃山小罐茶業(yè)有限公司、湖南華萊生物科技有限公司。??

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.銷售渠道分析

過去，由經(jīng)銷商營運(yùn)的門店主導(dǎo)的線下銷售渠道是中國茶葉產(chǎn)品的主要銷售渠道。中國茶葉市場(chǎng)線下銷售渠道所得收益由2016年的2000億元增加至2021年的2719億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到3442億元。近年來，茶公司開設(shè)自營直營門店的意愿高漲，尤其針對(duì)其高端茶品牌。此外，隨著中國電子商務(wù)的飛速發(fā)展，線上直營渠道嶄露頭角并在中國茶公司間愈來愈受歡迎。中國茶葉市場(chǎng)線上銷售渠道所得收益由2016年的148億元增加至2021年的330億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.4%，預(yù)計(jì)2022年中國茶葉市場(chǎng)線上銷售渠道收益將達(dá)2841億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新式茶飲門店

近年來，我國新式茶飲門店數(shù)量和新式茶飲消費(fèi)者數(shù)量大幅上升。根據(jù)不同的定位，我國新式茶飲門店可以分為高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店三大類。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)129億元、324億元和212億元，同比分別增長(zhǎng)27.7%、4.5%和2.7%。由此可見，高端新式茶飲店增速較快。預(yù)計(jì)2022年我國高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)233億元、461億元和295億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.茶葉銷量情況

2021年，中國綠茶內(nèi)銷量130.92萬噸，同比增長(zhǎng)2.35%，占總銷量的56.9%；紅茶33.88萬噸，同比增長(zhǎng)7.97%，占總銷量的14.7%；黑茶34.41萬噸，同比增長(zhǎng)9.31%，占總銷量的14.7%；烏龍茶22.79萬噸，同比增長(zhǎng)3.97%，占總銷量的9.9%；白茶7.05萬噸，同比增長(zhǎng)12.80%，占總銷量的3.1%；黃茶1.14萬噸，同比減少7.32%，占總銷量的0.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

各茶類中，綠茶均價(jià)152.3元/千克，紅茶146.2元/千克，烏龍茶113.8元/千克，黑茶76.2元/千克，白茶129.8元/千克，黃茶122.2元/千克。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國茶行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》