從1993年旭日升創(chuàng)造了第一個全新的“冰茶”概念開始，中國茶飲料市場開始快速發(fā)展，目前其已成為軟飲料三大品類之一。2014-2019年，我國茶飲料市場規(guī)模從653億元增長至787億元，其中無糖茶飲料增長迅猛。隨著消費者健康觀念的不斷增強，消費者對茶飲料訴求不斷向“健康”、“天然”、“無糖”等方向轉(zhuǎn)移。
茶飲料，又稱即飲茶，主要分為純茶(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及差濃縮液4中類型。1990年代初，旭日升冰紅茶的問世正式拉開了中國內(nèi)地茶飲料市場的序幕，康師傅、統(tǒng)一等冰紅茶的相繼推出進(jìn)一步推動了紅茶飲料品類的快速發(fā)展，同時也奠定了整個茶飲料市場的基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈解析
茶飲料行業(yè)上游主要是茶葉的種植以及一些食品添加劑(氧化劑、甜味劑、酸度調(diào)節(jié)劑、護(hù)色劑等)，茶葉種植參與者主要是茶農(nóng)以及一些茶葉種植園。茶葉種植生產(chǎn)后流通到中游深加工，經(jīng)過萃取、調(diào)配、充填以及包裝，生產(chǎn)出茶葉制品如立頓綠茶包以及茶飲料產(chǎn)品。純茶加工飲料以烏龍茶為主，是低酸性飲料，一般采用高壓殺菌和超高溫瞬時殺菌結(jié)合熱灌裝形式，以熱灌裝PET瓶三片罐為主。調(diào)味茶加工飲料則以紅茶居多。此類飲料以添加糖、酸并調(diào)以不同香型口味為主要目的，故甜酸比極為重要。調(diào)味茶是酸性飲料，采用巴氏滅菌法，包裝類型多種多樣，如二片罐、三片罐、利樂包等均有使用。下游則通過商店、超市零售、批發(fā)或電商流通至消費者手上。
上游茶葉種植——我國是全球茶葉大國 市場總體供過于求
我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)并栽培和利用茶葉的國家，茶葉種植源遠(yuǎn)流長。經(jīng)過三千多年的發(fā)展，我國已經(jīng)是全球最大的茶葉種植國，同時也是茶園面積增速最快的國家。但隨著茶葉種植業(yè)的快速發(fā)展，市場逐漸飽和，目前呈現(xiàn)出供過于求的狀態(tài)。
具體來看，2014-2019年，我國茶葉種植面積及產(chǎn)量整體呈增長趨勢，2019年茶葉種植面積達(dá)到4597.87萬畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)到279.34萬噸。同期，中國茶葉國內(nèi)銷量為202.56萬噸，出口36.65萬噸?？傮w來看，內(nèi)銷市場依然是拉動中國茶業(yè)經(jīng)濟增長的主要動力來源，但同時市場供大于求的壓力不斷增大。但以茶飲料行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場供給較為充足，有利于茶飲料行業(yè)穩(wěn)定運行。
中游行業(yè)——市場規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展 三大巨頭瓜分市場
市場規(guī)模不斷增長
根據(jù)尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國茶飲料市場過去三年的復(fù)合增長率約為15.2%，成為增速最快的飲料品類之一。同時，在這三年間，即飲茶市場每年的新品數(shù)量都超過100個SKU。目前，茶飲料已成為三大軟飲料之一，2019年在軟飲料中市場份額為21.1%，排名第二。同時，根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計，2014-2019年，2019年中國茶飲料市場規(guī)模達(dá)人民幣787億元(不含涼茶)。
無糖茶飲增長快速
從茶飲料的產(chǎn)品類別來看，目前含糖茶飲占據(jù)主要地位，2019年市場份額超過90%。無糖茶飲料基數(shù)較小，但受消費者健康意識增強的驅(qū)動，無糖茶飲快速增長，比重從2014年的1.53%增加值2019年的5.21%。
康師傅、統(tǒng)一占領(lǐng)市場 農(nóng)夫山泉一路追趕
從茶飲料品牌來看，去除涼茶公司后，傳統(tǒng)茶飲料市場由康師傅和統(tǒng)一占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年市場份額分別高達(dá)25.5%和23.3%。農(nóng)夫山泉近年憑借突然走紅的新品茶π，占據(jù)市場10.2%的份額，位列第三。
產(chǎn)品線：康師傅布局較為完善
目前，市場上的茶飲料產(chǎn)品主要有冰紅茶、綠茶、檸檬茶、烏龍茶、茉莉清茶等。從產(chǎn)品布局來看，康師傅和統(tǒng)一的產(chǎn)品線較長，其中康師傅的產(chǎn)品較為完善;農(nóng)夫山泉則主要有茶π和東方樹葉兩種產(chǎn)品。
經(jīng)營業(yè)績：康師傅穩(wěn)居“老大”位置
2017-2019年，3家公司的營業(yè)收入和凈利潤均呈上升趨勢，2019年康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為619.78、220.2、240.21億元，康師傅穩(wěn)居“老大”位置，農(nóng)夫山泉則在2019年超過統(tǒng)一。從凈利潤來看，農(nóng)夫山泉表現(xiàn)亮眼，持續(xù)超過康師傅和統(tǒng)一，2019年達(dá)到49.49億元，而同期康師傅和統(tǒng)一的凈利潤分別為33.31億元和13.66億元。這主要得益于農(nóng)夫山泉布局的水源地、運輸成本下降以及合理的定價機制。2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為329.34、118.17、115.45億元。
聚焦到茶飲料業(yè)務(wù)，2017-2019年，康師傅、統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入上下波動，農(nóng)夫山泉茶飲料營業(yè)收入呈明顯增加趨勢。2019年，康師傅、統(tǒng)一和農(nóng)夫山泉茶飲料業(yè)務(wù)的收入分別為155.79、56.16、31.38億元，除了農(nóng)夫山泉與上年相比有小幅上升，康師傅和統(tǒng)一的營收同比均有所下滑?？偟膩砜?，康師傅茶飲料銷售收入老大位置難以撼動，其次是統(tǒng)一，但近3年統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入有所下滑，農(nóng)夫山泉在營業(yè)總收入方面已經(jīng)超越統(tǒng)一。
2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的茶飲料業(yè)務(wù)收入分別為72.41、29.00、16.00億元，與上年同期相比均有所下降，受新冠肺炎疫情沖擊較大。
新式茶飲崛起 搶占茶飲市場
伴隨著消費升級，茶飲這個細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)催生出一個新的消費風(fēng)口——新式茶飲。2016-2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)快速增長，2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模(包括傳統(tǒng)奶茶、傳統(tǒng)茶飲、新式茶飲，咖啡現(xiàn)飲，其他鮮榨果汁、鮮奶酸奶等)達(dá)到1405億元。另根據(jù)《2019新式茶飲消費白皮書》數(shù)據(jù)，2020年中國新式茶飲潛在市場規(guī)模為500億元左右。在滿足消費者對飲品需求的同時，為消費者提供社交場所也成為線下茶飲店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，過去的瓶裝飲品正在脫離年輕人群的消費理念。
同時，資本也紛紛涌入新式茶飲賽道。2020年3月，喜茶宣布獲得Coutue與高瓴資本的戰(zhàn)略投資，投后估值超160億;2020年6月，奈雪完成近億美元B輪融資，投資方為深創(chuàng)投;2020年7月，樂樂茶獲得戰(zhàn)略投資。
訴求向天然、健康轉(zhuǎn)變 無糖茶飲迎來春天
隨著人們的健康意識不斷提高，糖分的減少已經(jīng)是整個飲料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)益普索的調(diào)查顯示，茶飲料消費者在認(rèn)為茶飲料健康的工藝/成分中，無添加劑(如防腐劑、香精等)、純天然/綠色/無公害的原料、無糖/少糖/低糖/減糖排名前三。
盡管茶飲市場還處在“冰紅茶時期”，即大部分還屬于甜茶產(chǎn)品，但越來越多的低糖、無糖、代糖茶飲產(chǎn)品正在變得越來越受歡迎，無糖茶飲料的增長速度整體高于含糖飲料。具體來看，2014-2019年無糖茶飲料市場規(guī)模的CAGR(年均復(fù)合增長率)達(dá)到32.6%，而含糖茶飲料僅為3.0%。雖然無糖茶飲料目前的市場規(guī)模并不大，約為41億元，但其迅猛的發(fā)展勢頭已引起各大廠商的注意。企業(yè)也在順應(yīng)這個趨勢，陸續(xù)推出無糖茶飲料產(chǎn)品。如銀鷺的無糖茶飲料“山云茶畫”，主打大紅袍、正山小種、四季春三種口味，統(tǒng)一新出的無糖茶新品茶霸也走了相似路線，推出烏龍茶、茉莉花茶和鐵觀音三個口味。未來，這種勢頭將持續(xù)，無糖茶飲料的市場份額將持續(xù)上升，至2024年預(yù)計達(dá)到12%。
預(yù)計至2025年市場規(guī)模將接近千億
中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費觀念的轉(zhuǎn)變，使許多人都已經(jīng)接受了茶飲料，說明中國已經(jīng)有了很好的茶飲料消費基礎(chǔ)。中國茶飲料的發(fā)展時間很短，市場開發(fā)集中在大中城市，而小城市和農(nóng)村市場的開發(fā)尚處于起步階段，未來發(fā)展前景廣闊。預(yù)計未來幾年我國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模將以年復(fù)合增長率為3.5%的速度增長，至2025年，規(guī)模將接近千億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2020-2025年中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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