茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植物抽提液等調(diào)制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨(dú)特風(fēng)味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
茶飲料的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為基礎(chǔ)原料，主要成分為水、茶湯、各種食品添加劑等；中游為各類型的茶飲料，主要為果味茶飲料、奶茶飲料和碳酸茶飲料；下游為各個(gè)消費(fèi)渠道，最后到達(dá)終端消費(fèi)者。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.茶葉
茶葉成分有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿等，有益健康。中國歷史上有很長的飲茶紀(jì)錄，發(fā)展到現(xiàn)在茶葉也可以制成的不同的茶飲料，是世界三大飲料之一。數(shù)據(jù)顯示，我國茶葉產(chǎn)量由2016年231.33萬噸增長到2020年的297.00萬噸，年均復(fù)合增長率為6.4%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
2.綠茶
常飲綠茶能防癌，降脂和減肥，對(duì)吸煙者也可減輕其受到的尼古丁傷害。中國有廣袤的茶區(qū)，生產(chǎn)多種茶類。新開墾的茶園不斷增加，單產(chǎn)提高，產(chǎn)量也不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國綠茶產(chǎn)銷分別可達(dá)204.0萬噸和161.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
3.紅茶
我國紅茶主產(chǎn)區(qū)主要包括福建、云南、安徽和四川等地，近年來，國內(nèi)茶葉市場(chǎng)對(duì)紅茶的需求量持續(xù)增長，促進(jìn)了各產(chǎn)茶省紅茶生產(chǎn)積極性。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國紅茶產(chǎn)銷分別可達(dá)28.8萬噸和29.3萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
4.重點(diǎn)企業(yè)分析
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三、中游分析
1.茶飲料市場(chǎng)規(guī)模
我國茶飲料消費(fèi)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)升級(jí)，相比日美人均消費(fèi)增長空間廣闊。隨著新式茶飲體驗(yàn)的誕生，中國茶飲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長。按零售消費(fèi)價(jià)值計(jì)，中國現(xiàn)制茶飲于2020年的市場(chǎng)總規(guī)模約為4107億元，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到4789億元，到2025年復(fù)合年增長率為24.5%。
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2.新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模
茶葉中含有咖啡因，這種生物堿能使人提神和興奮，此外，新式茶飲中豐富的配料和糖分的存在，會(huì)讓消費(fèi)者不知不覺體會(huì)到大腦分泌多巴胺后的欣快感，面對(duì)壓力大、節(jié)奏快的現(xiàn)代生活，新式茶飲對(duì)于很多人來說已經(jīng)不再屬于一款飲品，反而是一種情緒的調(diào)節(jié)劑，體現(xiàn)一種“幸福感”。數(shù)據(jù)顯示，我國新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模由2017年的442億元增長至2020年的1020億元，年均復(fù)合增長率達(dá)32.1%。預(yù)計(jì)2021年我國新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模將突破1100億元。
數(shù)據(jù)來源：《2020新式茶飲白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.競(jìng)爭(zhēng)格局
盡管茶飲料市場(chǎng)不乏競(jìng)爭(zhēng)者和新產(chǎn)品，但事實(shí)上市場(chǎng)依然是由幾個(gè)知名品牌占有。從茶飲料的品牌來看，傳統(tǒng)茶飲料的市場(chǎng)龍頭企業(yè)依然是康師傅和統(tǒng)一，市場(chǎng)占比分別為43.3%和23.5%。近幾年隨著農(nóng)夫山泉陸續(xù)推出的茶飲料產(chǎn)品不斷上市，在傳統(tǒng)茶飲料行業(yè)中也占有一席之地，占比7.9%。
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4.品牌力指數(shù)
數(shù)據(jù)顯示，從2019年中國茶飲料品牌力指數(shù)排行情況來看，盡管康師傅及統(tǒng)一牢牢占據(jù)行業(yè)前2的位置，但依舊有新品牌涌進(jìn)榜單。憑借著主打年輕市場(chǎng)的產(chǎn)品茶π，農(nóng)夫山泉從2016年的榜上無名逐步攀升到2019年的第5名，表明市場(chǎng)仍然給后來者留有機(jī)會(huì)。因此，在大品牌不能充分滿足消費(fèi)者新訴求的大背景下，茶飲料市場(chǎng)的大門依舊為攜有潛在爆品的后來者所打開。
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5.重點(diǎn)企業(yè)分析
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四、下游分析
1.外賣配送
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)支付的普及以及中國餐飲業(yè)的持續(xù)數(shù)字化進(jìn)程，在所有終端app通過外賣服務(wù)的現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的零售消費(fèi)價(jià)值由2015年的7億元增加至2020年284億元，復(fù)合年增長率為107.6%，約占中國截至2020年現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品零售消費(fèi)總值的25.0%。
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2.品牌門店
近年來，我國新式茶飲門店數(shù)量和新式茶飲消費(fèi)者數(shù)量大幅上升。2019年新式茶飲門店50萬家，受疫情影響，2020年部分門店倒閉，新式茶飲門店將減少至48萬家。隨著疫情好轉(zhuǎn)，2021年新式茶飲門店將增至55萬家。
數(shù)據(jù)來源：灼識(shí)咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.消費(fèi)情況
相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國消費(fèi)者平均每人每年消費(fèi)量約44杯，相當(dāng)于每8天就要購買一次，而人數(shù)僅占14%的茶飲重度購買者能夠提供高達(dá)五成的消費(fèi)數(shù)量，高客戶黏性及高復(fù)購率也意味著新式茶飲消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成，為行業(yè)貢獻(xiàn)長期增長驅(qū)動(dòng)力。
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