2023年中國茶產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析

茶產(chǎn)業(yè)鏈上游為茶葉種植，主要包括茶種培育、茶園種植、農(nóng)藥、化肥等。中游為茶生產(chǎn)粗加工和深加工，茶產(chǎn)品主要為茶葉、茶葉飲料、茶葉護膚品、茶葉食品、茶葉洗滌用品、茶葉香水和香料、茶葉食品添加劑、茶葉保健品。下游為茶產(chǎn)品銷售渠道，主要包括商超、便利店、茶樓茶館、餐飲店、電商平臺等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

上游 種植

1、茶園種植

近年來，我國茶園面積增幅穩(wěn)步收窄。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶葉業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年全國茶園面積達4995.4萬畝，同比增加99.31萬畝，增幅2.03%。當(dāng)前，茶園面積盲目擴張趨勢已得到扭轉(zhuǎn)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年茶園面積將達5088.2萬畝，2024年將增至5172.5萬畝。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、農(nóng)藥

受政策影響，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國農(nóng)藥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量249.7萬噸，同比減少1.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量245.6萬噸，2024年將達241.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、化肥

01.化肥產(chǎn)量

由于種植面積逐年增加等因素，近三年我國化肥產(chǎn)量略有增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國化肥產(chǎn)業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5471.9萬噸，同比增長1.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5514.7萬噸，2024年將達5585.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02.化肥市場規(guī)模

作為提高土壤肥力水平的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資之一，化肥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國化肥產(chǎn)業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，數(shù)據(jù)顯示，中國化肥行業(yè)市場規(guī)模由2018年的2667億元增長到2022年的3018億元，復(fù)合年均增長率為3.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國化肥行業(yè)市場規(guī)模將達3074億元，2024年將達3134億元。

數(shù)據(jù)來源：Mordor  Intelligence、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中游生產(chǎn)加工

1、茶

01.茶市場規(guī)模

茶已成為深深根植于中國文化的傳統(tǒng)飲品。近年來，茶市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國茶葉行業(yè)市場調(diào)查與發(fā)展前景分析研究報告》顯示，2022年中國茶市場規(guī)模5706億元，同比增長9.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達6181億元，2024年將達6646億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02.茶市場結(jié)構(gòu)

茶由散裝茶葉產(chǎn)品及其他茶產(chǎn)品組成，包括茶葉、現(xiàn)制茶飲和即飲茶。其中，2022年中國茶葉市場占比最高達58.1%，現(xiàn)制茶飲、即飲茶市場占比分別為26.9%、15.0%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、茶葉

01.茶葉產(chǎn)量

隨著中國茶園面積的不斷擴大，茶葉產(chǎn)量也隨之增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶葉業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國茶葉產(chǎn)量334.2萬噸，同比增產(chǎn)5.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國茶葉產(chǎn)量351.8萬噸，2024年將增至372.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02.茶葉市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國茶葉行業(yè)市場調(diào)查與發(fā)展前景分析研究報告》顯示，2022年茶葉市場規(guī)模3318億元，同比增長8.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年茶葉市場規(guī)模將達3797億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03.茶葉市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)發(fā)酵程度及地理標(biāo)志，中國的茶葉產(chǎn)品可大致劃分為七大茶類，即普洱茶、綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶及黃茶。其中，綠茶、紅茶、烏龍茶頗受市場歡迎。2022年中國綠茶市場規(guī)模占比最高達57.4%。紅茶、烏龍茶市場規(guī)模占比分別為17.8%、10.4%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、茶飲料

01.現(xiàn)制茶飲

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶飲料業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模1534億元，同比增長15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模將達1967億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02.即飲茶

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶飲料業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年中國即飲茶市場規(guī)模854億元，同比增長1.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年即飲茶市場規(guī)模將達882億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03.競爭格局

盡管茶飲料市場不乏競爭者和新產(chǎn)品，但事實上市場依然是由幾個知名品牌占有。從茶飲料的品牌來看，傳統(tǒng)茶飲料的市場龍頭企業(yè)依然是康師傅和統(tǒng)一，市場占比分別為43.3%和23.5%。近幾年隨著農(nóng)夫山泉陸續(xù)推出的茶飲料產(chǎn)品不斷上市，在傳統(tǒng)茶飲料行業(yè)中也占有一席之地，占比7.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、茶葉護膚品

茶葉本身具有顯著的養(yǎng)顏功效，茶類中所含有都茶多酚，其實是一種優(yōu)質(zhì)的抗氧化劑，能有效改善暗沉膚色，并減緩肌膚氧化，保持肌膚水潤有光澤，延緩肌膚衰老。同時，茶葉本身就具有一定的清潔、下火、消炎等功效，添加在護膚品中也能起到一定的消炎鎮(zhèn)定效果。添加茶葉提取物可以有效延長護膚品的貨架壽命，因此，品牌方不斷推出茶系列的護膚品，既是打造了“天然成分”，也使護膚品壽命更長，可盈利性更高。具體主要品牌如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點企業(yè)分析

全國有超過7萬家茶企，但企業(yè)數(shù)量多而分散，茶企整體相對體量較小且偏于中低端。當(dāng)前，國家重點龍頭茶企共計69家，其中，主要分布在福建、湖北四川、云南、貴州、湖南等地。

資料來源：農(nóng)業(yè)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下游 小時渠道

01.茶葉銷量

近年來，中國茶葉國內(nèi)市場銷量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶葉業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國茶葉內(nèi)銷總量為239.75萬噸，同比增加9.56萬噸，同比增長4.15%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國茶葉內(nèi)銷總量248.41萬噸，2024年將增至259.32萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02.茶葉銷售額

隨著茶葉銷量增長，茶葉銷售額也隨之增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶葉業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國茶葉內(nèi)銷總額3395.27億元，同比增加275.31億元，同比增長8.82%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，中國茶葉內(nèi)銷總額3651.24億元，2024年增至3954.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03.茶葉銷售渠道

由經(jīng)銷商營運的門店主導(dǎo)的線下銷售渠道是中國茶葉產(chǎn)品的主要銷售渠道。2022年中國茶葉線下市場規(guī)模占比88.5%，茶葉線上市場規(guī)模占比11.5%。隨著中國電商飛速發(fā)展，線上直營渠道嶄露頭角，預(yù)計線上茶葉銷售規(guī)模占比將擴大。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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