對茶葉征稅是破壞性的。充分的警告和數百年的善意減輕了這種影響，但根深蒂固的貿易關系在2020年仍不穩(wěn)定。
對自由貿易的限制繼續(xù)威脅著全球工業(yè)。
9月，經過數月的升級，美國征收了15%的關稅，使中國茶葉和咖啡卷入了一場被茶愛好者和專業(yè)人士視為令人反感的貿易戰(zhàn)。今年晚些時候，談判者同意將關稅削減一半。美國貿易代表的86頁美中第一階段協(xié)議預計將于明年1月簽署。較低的關稅將在二月份的某個時候生效。
截至10月份，茶葉進口量下降了1%。年內，所有進口到美國的茶葉的進口值上升了2%，表明優(yōu)質茶葉的進口趨勢持續(xù)，同時原產地增值也在增加。顯示過去五年全年業(yè)績的圖表描繪了一個典型的成熟市場的高原，消費與人口增長密切相關。未來一年最顯著的變化將是供應過剩，超過需求的變化。
美國茶葉協(xié)會主席彼得?F?高吉寫道：“國際貿易對整個供應鏈的挑戰(zhàn)越來越大?！?/b>
該行業(yè)必須共同努力解決幾個問題，包括關稅、原產國標簽以及茶葉種植所必需的化學品的耐受性缺乏協(xié)調?！皼]有自由貿易，經濟增長和穩(wěn)定就不可能長期實現，”高吉寫道。
中國在公平貿易和第三方認證方面投入巨資，成為美國最大的茶葉貿易伙伴，2019年前10個月，中國綠茶進口總量下降9.1%，至650萬公斤。截至10月份，紅茶進口總量為720萬公斤，下降了0.7%。與去年同期的銷售額相比，紅茶和綠茶的總價值下降了17%，達到6200萬美元。中國綠茶出口以紅茶占主導地位。中國占美國綠茶進口的44%。在中國對包括茶葉在內的美國商品提高關稅進行報復的同時，中國減少了與歐盟和其他伙伴的貿易壁壘。中國沒有感受到美國對茶葉征收關稅的不良影響。在許多情況下，原本直接運往美國的茶葉在出售前被運往德國和加拿大并混合。
由于關稅迫在眉睫，批發(fā)商爭相尋找非中國貨源，中國的發(fā)貨量在春季幾個月加快。
斯里蘭卡、印度和非洲都從混亂中受益。今年前10個月，從斯里蘭卡的進口增加了24%，達到550萬公斤。袋裝有機綠茶進口額較2018年前10個月增長88%。據美國農業(yè)部（USDA）對外農業(yè)局（Foreign Agriculture Service）的數據，截至今年10月，從斯里蘭卡進口的茶葉價值為3900萬美元，較上年同期增長14%。今年前10個月，從非洲進口的綠茶增加了68%，達到1000萬公斤。非洲紅茶進口量增長7%。
茶就像溪流流過參差不齊的巖石，順流而下。
在2020年跟蹤這10個茶葉趨勢。
即飲茶和冷藏茶是方便的代名詞。到目前為止，RTD是茶葉行業(yè)收入超過100億美元的最大細分市場，在大眾市場和便利店的銷售額達到40億美元，占據了近50%的市場份額。芝加哥市場研究公司IRI的數據顯示，罐裝茶和瓶裝茶的銷量今年下降了1.3%。天然健康茶，如Teavana（銷量增長15.1%）、白茶（增長44.4%）、Guayaki Yerba Mate（增長18.7%）和純葉（增長7.1%）等，預示著低熱量和植物成分的趨勢。IRI的數據顯示，2019年瓶裝水的銷售額超過碳酸蘇打水，過去一年中，蘇打水和起泡水的銷售額增長了15%，但這一類別的最大贏家是冰咖啡和卡布奇諾，增長了6.4%，達到28.7億美元；冷沖泡咖啡的銷售額增長了18.1%，達到4.36億美元。
具有特定保健功效的植物藥的銷量超過了許多傳統(tǒng)的以山茶為基礎的茶。功能性和特定條件的混合茶很受年輕飲茶者的歡迎。每一個主要品牌都引入了產品線擴展，改變了他們的身份。例如，瑞星現在是瑞星茶和植物。茶點的創(chuàng)始人瑪麗亞·烏彭斯基（Maria Uspenski）預測，提供整體健康益處的適配茶將在2020年表現良好。
美國人口普查局（U.S.Census Bureau）的數據顯示，2019年，美國人在餐館就餐的支出首次超過在雜貨店的支出。餐廳支出增加了4%，送貨和數字訂購加速了咖啡店的飲料銷售。
行人流量繼續(xù)下降。Coresight Research估計2019年有9300家零售店關門。因此，傳統(tǒng)實體茶葉零售企業(yè)的成功營銷和商品推銷需要全渠道產品和體驗式選擇。商場所在地面臨越來越多的逆風。瑞士信貸（Credit Suisse）估計，到2022年，20%至25%的美國商場將關閉。
那些對泡泡茶嗤之以鼻的人應該訪問擁有160萬會員的Facebook“微妙的亞洲特質”，然后在本土連鎖店（如Boba Guys和Kung Fu tea）以及在布魯克林和洛杉磯、多倫多和溫哥華開設新店的臺灣連鎖店Gong Cha和Tiger Sugar）回顧財務狀況。
抹茶是綠茶生長的明星。綠茶現在占美國消費的15%，在有亞洲傳統(tǒng)的美國人中，綠茶的比例要高得多。全球產業(yè)分析師（GIS）預測，到2025年，全球綠茶市場將增長81億美元，美國未來5年將保持4.9%的增長率。據世界頂級出口公司統(tǒng)計，過去五年，從日本進口的綠茶增長了102.1%，是美國茶葉貿易伙伴中最大的一個。2019年前10個月的銷量占綠茶進口總量的9.8%，每年接近1000萬美元，主要原因是抹茶的普及。
康普茶正在轉變成免費的產品線。全球硬康普茶產業(yè)研究報告估計，硬（酒精）康普茶的市場規(guī)模將從2018年的5545萬美元擴大到2026年的11.2億美元，原因是到2026年，硬（酒精）康普茶的綜合年增長率為42%。在大眾市場上，品類銷售額接近5億美元。
在勞動力成本增加的重壓下，原產地繼續(xù)顫抖。供過于求壓低了全球茶葉價格，削弱了跨國公司和小農戶的底線。印度茶葉協(xié)會（Tea Association of India）報告稱，2019年，只有20%的茶葉莊園盈利。
透明的供應鏈現在是每個主要的供應鏈接受消費者的委托，以揭示花園的環(huán)境條件，勞工標準，認證，中間供應鏈物流等細節(jié)的規(guī)則。斯大林是一個問題，因為像Vahdam茶和Teabox這樣的供應商揭示了一個事實，即許多茶葉在銷售前都要儲存好幾個月。
極端天氣。在南半球一個異常寒冷的冬天之后，由于夏季的森林灰燼，澳大利亞上空呈現血紅色。由于干旱，昆士蘭北部的Nerada茶園的產量減少了一半。
即飲茶
飲料營銷公司（Beverage Marketing Corp.）研究總監(jiān)加里?亨菲爾（Gary hempill）表示，在過去十年里，RTD茶的銷量超過了其他所有茶葉，增加了4.85億加侖，年復合增長率為3.4%
Hemphill報告稱，RTD茶目前占據了茶市場47.3%的份額，超過了茶包的42.9%。散葉茶占總銷量的0.7%，單粒茶葉占0.9%。根據BMC的DrinkTell數據庫，冰茶混合物占據了茶葉市場剩余的8.2%。
“大型傳統(tǒng)飲料類別一直呈下降趨勢，”他表示，2018年茶的成交量（減去RTD）份額下降了2.5%，2019年第一季度又下降了3.6%。
亞利桑那州和利普頓繼續(xù)主導著即飲茶的品類，但傳統(tǒng)甜奶茶的銷量正在下降。純葉是美國頂級品牌，銷售額7.68億美元，去年增長3.7%。IRI數據顯示，亞利桑那州市場占有率為16%，銷售額為3.61億美元，但增長平平。利普頓、利普頓純葉、利普頓布里斯克和利普頓飲食占據最大份額（44%），總銷售額為16億美元。IRI的數據顯示，可口可樂的黃金峰值排名第三，收入4.12億美元，2019年增長2.5%，而姊妹品牌奧尼斯茶的銷售額下降了15%。
星巴克的瓶裝茶和咖啡銷售額為7.7億美元，在十大最暢銷品牌中有五個是星巴克。尋找可口可樂旗下的Costa Coffee來挑戰(zhàn)這一優(yōu)勢，以及像Ornest Coffee這樣的品牌延伸。
冷凍茶在像Argo Tea這樣的專業(yè)品牌占據高端市場的情況下表現非常好。根據IRI的數據，GT的LivingFoods康普茶品牌的收入為2.57億美元。Kevita冷凍茶在大眾市場和便利市場的銷售額為7200萬美元，增長了16%；Health Ade茶的銷售額為4400萬美元，其康普茶去年的收入為1500萬美元，而Hum和Brew Dr康普茶的收入分別約為2000萬美元。
植物學
以植物為基礎的食品和飲料正在成為一種趨勢，盡管茶葉符合這一趨勢，但植物學目前已成為泰森食品、雀巢、拜耳公司、生物植物學和馬丁鮑爾集團等全球食品和制藥公司的重點。飲料營銷公司（Beverage Marketing Corp.）報告稱，功能性和保健性飲料占美國非酒精飲料市場的50%以上。
以植物為基礎的飲料受到全球的青睞，水果花芙蓉等成分吸引了全球的關注。
在美國，茶葉公司在植物學方面的投資非常大，包括酸奶茶、傳統(tǒng)藥物和海恩仙境，這些公司在過去兩年里都與傳統(tǒng)茶葉公司畢格羅茶和哈尼父子公司一起推出了新產品。新來的觀看者包括WAKU健康滋補品，一種由20種厄瓜多爾水混合而成的治療水。
科羅拉多州博爾德市茶點的創(chuàng)始人瑪麗亞·烏彭斯基（Maria Uspenski）寫道，“除非你是一個大的草藥茶消費者，否則你可能聽不到圖爾西、阿什瓦甘達、紅景天和麥加?！?/p>
烏彭斯基解釋說：“所有這些草藥和姜黃的共同點在于，它們都屬于一種叫做適應原的植物，20世紀中葉，蘇聯(lián)科學家首次將其分類，研究如何最大限度地降低現役作戰(zhàn)飛行員的應激反應。”。
烏彭斯基說：“除了綠茶和CBD（cannabidiol）這兩種同樣是適配原外，它們還幫助將功能茶提升到一個新的水平，一個符合我們現在生活方式的水平?！??！斑m應性激素有助于管理壓力和激素平衡。她說：“適應原”的平衡反應是非特定的，也就是說，無論壓力源來自哪個方向，它們都有助于使身體回到中心。”。
GT的生活食品系列和簡單生活大麻注入茶是作為適應癥營銷。
《飲料工業(yè)》雜志建議，考慮一下能增強風味和功能的成分：“飲料中含有多種草藥、鮮花和香料，”伊利諾伊州奈爾斯市Imbibe的營銷助理霍利·麥克休（Holly McHugh）說。像薄荷和羅勒這樣的草本植物，像薰衣草和玫瑰這樣的花卉成分，以及像姜黃和姜這樣的香料被用于飲料中。這些成分之所以被使用，是因為它們具有內在的健康益處，并為傳統(tǒng)的風味輪廓添加了微妙的細微差別，就像水果一樣?！?/p>
監(jiān)測含咖啡因的能量飲料，如Yerba Mate和Guayusa，因為它們吸引了關注咖啡因攝入的娛樂用戶。市場研究公司Fior Markets的數據顯示，能量飲料是一個以每年9.3%的速度增長的子類別。
生物強化是指培育作物以增加其營養(yǎng)價值。通過對維生素E或β-胡蘿卜素等成分的選擇性育種，營養(yǎng)密度正在增加。重點是提供主食中缺乏的微量營養(yǎng)素。預計到2025年，銷售額將達到1.3億美元。
臨床和體重管理飲料是另一個值得關注的子類別。根據IRI的數據，Boalthouse農場的“完美蛋白心臟健康”冷凍茶在大眾市場和便利性方面的銷售額增長了16%，達到1500萬美元。Fior的數據顯示，到2025年，品類銷售額估計將達到177億美元。乳清飲料目前占蛋白質飲料的28%，分為牛奶、酪蛋白、大豆、雞蛋和大米。這些rtd味道平淡，但容易消化，基于其高營養(yǎng)價值，提供了獨特的功能。年增長率超過7%。2017年北美銷售額為39億美元。
茶葉零售
市場研究人員亞當·羅（Adam Rowe）發(fā)現，美國有1607家特色茶企業(yè)，其中255家是連鎖店，有5個或更多的營業(yè)點。
根據中國研究院（Sinensis Research）對茶室所有者和管理者的一項全國性調查，美國特色零售市場每年的總收入在6.9億至12億美元之間。根據Rowe在2019年發(fā)起的中華民國研究（Sinensis Research）對該行業(yè)進行監(jiān)測的數據，這項調查是在網上進行的，數據來自400名受訪者和70名隨機跟進電話采訪。
據羅介紹，一家銷售各種茶葉的商店年收入為22萬至27萬美元，平均在線銷售額為4萬至6.5萬美元。專營中國茶葉的專賣店在網上的收入要高一些，高達7萬美元。這些一般的茶店占總營業(yè)點的55%。下午茶場所占34%，中國茶館占7.3%。日本茶館占總數的1.2%。
據羅說，喝特產茶的人數只是美國茶客總數的一小部分。他說：“在2018年進口的7.08億美元茶葉中，只有約1284萬美元將繼續(xù)作為散裝茶葉出售。這一數字不包括進口草藥茶。
按供應商類型列出的零售額
2019年，餐飲業(yè)最大的贏家是快捷方便。茶作為蘇打水的健康替代品在這一領域做得很好，但休閑和精致的餐廳還沒有完全欣賞茶。新釀制的冰茶就是一個例子，說明簡單的升級可以提高午餐的價格，但那些為搭配優(yōu)雅的甜點而釀制優(yōu)質松葉的餐廳，以及酒吧后面以茶為特色的特色飲料，都太少見了。
TDn2K的研究人員稱，傳統(tǒng)餐廳的客流量正在下降（自從被更名為黑匣子智能）。黑匣子調查了47000家年銷售額為750億美元的餐館，結果顯示，12月份同店餐館銷售額同比下降了2.1%，是該行業(yè)兩年多來最糟糕的結果。黑匣子寫道，罪魁禍首是過度擴張，導致2019年第二季度可比商店銷售額僅增長0.2%，因為客流量下降了2.9%?？杀蠕N售額（comps）衡量每個地點的平均購買數量和花費金額。這些數字是每個地區(qū)盈利能力的主要驅動力。
“由于菜單價格的上漲，公司的平均銷售額（幾乎）是正的，但對在職者來說，客流量的下降是個壞消息，因為這些連鎖店仍在大舉擴張，導致銷售額下降。在利潤微薄、越來越苗條的情況下，許多連鎖店在失去顧客這么長時間后，陷入了一個不穩(wěn)定的境地
星巴克在14606家分店的銷售額增加了19.7億美元，增長了8.3%，其中包括在茶葉方面的強勁表現。康普斯在現有的商店里增長了7%。其他獲獎者包括Chick-fil-A和Domino's Pizza。
據《全國餐飲新聞》報道，顧客對高檔餐飲品牌的反應仍然很好，目前這一品類的銷售額已經連續(xù)三年增長。
客流量下降
2019年創(chuàng)紀錄的假日銷售扭轉了2018年12月消費者恐慌時出現的不祥趨勢，銷售額降至2009年的水平。
今年假日銷售（不包括汽車）增長了3.4%，盡管購物日減少了6天。不過，請注意，正是網絡銷售搶占了風頭，與2018年相比增長了18.8%。電子商務目前占零售總額的14.6%。行人流量繼續(xù)下降。萬事達卡（MasterCard）的SpendingPulse報告顯示，從11月1日到平安夜，百貨公司的銷售額下降了1.8%（而在線銷售額增長了6.9%）。
在過去的一年中，一項更有趣的研究涉及到所謂的“體驗式購物中心”的步行交通，這些地方提供娛樂、舉辦社區(qū)活動，并鼓勵零售商通過吸引注意力的營銷吸引顧客。Thasos的數據分析師發(fā)現，包括蘋果、意大利美食廳Eataly和特斯拉運營的精品汽車經銷商在內的品牌并沒有吸引額外的流量。Thasos指出，美國最好的購物中心的百貨公司所固定的封閉式商場的客流量在2018年8月左右達到高峰，隨著假期的臨近而下滑，短暫飆升，并再次下降。Thasos監(jiān)測了1億部移動電話（經許可），以測量購物者訪問商場的頻率。Thasos聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席產品官約翰?柯林斯（JohnCollins）表示，這一增長是對促銷活動的回應。他告訴CNBC，“如果你虧本出售商品，你只能這樣做很長時間?！?/p>
年中，房地產跟蹤公司Coresight報告稱，美國零售商關閉了5994家門店，同時開店2641家，但Coresight創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黛博拉?溫斯威格（Deborah Weinswig）將這一數字修正為9000家。
她對CNBC表示：“我們在2018年看到的經濟放緩，似乎是一個短暫的喘息，這是一個穩(wěn)定的長期趨勢?！?。
NRN寫道，全球預測中國和歐洲的軟增長將繼續(xù)下去。納洛夫經濟顧問公司總裁、黑匣子情報經濟學家喬爾納洛夫（Joel Naroff）表示：“2020年的經濟前景將更加一致?！?。
泡茶
前置營銷是一種強大的營銷工具。幾年前，當《世界茶報》第一次報道舊金山的波巴人時，他們解釋說，木薯珍珠不是噱頭，而是一種增強當地原料體驗和風味的方法。此后，安德魯?周和合伙人陳斌（Bin Chen）為國內零售商制定了標準。模仿是奉承和更好的品嘗洪流，對你沒有那么壞波巴鏈已經激增?；⑻鞘桥_灣的一個標志性品牌，紅糖條紋外賣杯在洛杉磯和紐約開店，這是眾多競爭對手中的最新一家，包括Chatime、功夫茶、Gong Cha、CoCo Fresh和Quickly Bubble Tea。
這一細分市場似乎很擁擠，但在商店層面，退貨業(yè)務和波巴的新奇推動了銷售。奧比斯市場報告估計，到2024年，全球泡泡茶將從2019年的54億美元增至85億美元。年復合增長率預計為7.9%。
除了舊金山的三家商店，波巴人現在在帕洛阿爾托、圣拉蒙、圣卡洛斯、長灘、洛杉磯和卡爾弗城都有分店，在紐約也有三家分店。
抹茶
當健康大師安德魯·威爾博士宣布他對抹茶非常興奮時，沒有人真的感到驚訝，他和安德烈·菲科拉一起推出了抹茶卡里品牌。威爾1959年在日本旅行時首次發(fā)現了抹茶。茶葉，來源于日本京都附近的Uji市，起價37美元/罐，禮儀品級30克售價60美元以上。
抹茶是綠茶潮流的寵兒。隨著美國人想方設法掩蓋其草根般的名聲，它變得多才多藝、有利可圖、越來越受歡迎。抹茶拿鐵很受歡迎，用幾小撮抹茶烤的短面包得益于它的顏色，微妙的味道和作為一種健康促進劑。愛雅做抹茶棒去和全球RTD品牌伊藤瓶數抹茶和其他綠茶品種制成的優(yōu)質茶葉。
全球市場估計從14億美元到16.3億美元。日本和中國目前每年飲酒約8億美元。錫安市場研究公司（Zion Market Research）估計，到2024年，全球銷售額將達到48.3億美元，年復合增長率為9.25%。
研究繼續(xù)發(fā)現與抹茶相關的特定益處，包括研究表明抹茶可減少小鼠的焦慮并殺死癌細胞。
康普茶
康普茶在大眾市場的銷售額在2019年超過5億美元。它在全球范圍內獲得了350家制造商的成功，但美國仍然是創(chuàng)新的發(fā)源地。市場領導者GT's Living Foods（其中包括kefir、椰子酸奶）的創(chuàng)始人GT Dave是一位41歲的億萬富翁，他每年在洛杉磯一家26萬平方英尺的新工廠里瓶裝100萬加侖康普茶。他在《福布斯》上描述了他的父母是如何將酵母和細菌混合在一起在家里沏茶的。他13歲的時候，第一口就對雜志說：“我覺得味道怪怪的。我覺得味道怪怪的。我覺得很奇怪?！?/p>
狂熱者基本上同意這種說法，但康普茶是一種罕見的藥物，幾乎可以與每種水果和一些香料混合。自上世紀90年代以來，戴夫一直在自然和健康食品店工作，但他堅持要說服沃爾瑪、好市多和克羅格，讓他們相信，沃爾瑪已經準備好進入大眾市場。對此，百事公司以2.6億美元收購了競爭對手凱維塔。自那以后，這一類別已經爆炸，并可能很快演變成一個酒精類稱為硬康普茶。
供應不同步
美國茶葉協(xié)會主席彼得·高吉擔心供應量繼續(xù)超過需求量?！皻v史證明，如果茶葉價格上漲，生產者將生產更多的茶葉，以利用更高的價格。生產商通過跳過修剪周期或在灌木叢中進一步采摘，幾乎可以立即打開20%的茶葉。更多的可用性和更差的質量的結果：更低的價格。擺脫這種繁榮/蕭條周期的束縛將是企業(yè)長期生存的關鍵之一。只有兩種解決方案：提高消費或減少生產。
為了提高質量（并阻止使用修剪過的葉子），印度已經連續(xù)第二年下令工廠在2月份關閉。產量仍然很高，而這種休憩使休眠的樹木能夠產生更好的春光。其他生產地區(qū)也要跟著走。
透明度
受英國Traidcraft交易所（Traidcraft Exchange）活動人士煽動的消費需求影響，2018年，typho、twings、約克郡茶（Yorkshire Tea）、塔塔（Tata）（Tetley）和克利伯茶（Clipper Teas）的高管們開始披露供應茶葉的花園和合作社。2019年，曾抵制這一做法的聯(lián)合利華公布了一份涵蓋21個國家的花園名單。發(fā)布供應商名單已經成為許多網站分享風土和專業(yè)技能，有助于質量和風味的細節(jié)自豪點。三個世紀以來，聯(lián)合利華一直在積極維護供應商的身份，承諾公平對待工人，并承諾嚴格避免等同于現代奴役的強迫勞動行為，這可能很快也會成為美國供應商的準則。
“一段時間以來，透明度一直是茶業(yè)的熱門詞匯。茶作家兼顧問尼科爾?威爾遜（Nicole Wilson）寫道：“2020年是我們弄清楚這到底意味著什么的一年?！跋M者比以往任何時候都更有知識。他們在購買茶葉之前，會尋找茶葉產地和生產方式的詳細信息。社交媒體允許客戶直接與生產商聯(lián)系。零售商需要擺出自己的立場來保持競爭力。她寫道：“透明和合乎道德的特產茶是前進的道路?！?。
極端天氣
斯塔什茶葉公司的研發(fā)專家兼茶葉項目教育家詹妮茉莉（Jhanne Jasmine）表示：“天氣模式的變化比預測者預期的要快?！?。“一年一度的超級風暴將繼續(xù)擾亂茶葉生產，影響產品供應、質量和定價。由于這些波動性，公司必須繼續(xù)擴大茶葉、香料和植物藥的資源選擇，以避免自己工廠的生產中斷，”她建議說。
除此之外，我們還將繼續(xù)經歷全球政治動蕩，這可能導致許多原材料價格進一步波動。這些因素可能會給規(guī)模較小的零售茶店帶來一些額外的挑戰(zhàn)，這些茶店已經在為不斷上漲的開支而掙扎。她建議，隨著這些間接價格不確定性的增加，企業(yè)將明智地在2020年的商業(yè)計劃中建立一個金融緩沖區(qū)，以抵消不可靠的商品成本預測。
這無疑是澳大利亞農業(yè)的艱難一年，在這個被太陽曬黑的國家，雨水突然阻止了昆士蘭持續(xù)的干旱，“結果在這個過程中造成了一系列新的災難，因為貧瘠的土地消失在一個內海之下，”內拉達茶葉產業(yè)董事托比·波伊納寫道。入冬時，一場致命的霜凍把樹上的葉子剝落了。去年損失總計100萬美元。
澳大利亞國家科學局公布了一項對該國8000公里海岸的研究，記錄了人類引起的氣候變化的影響。CSIRO的研究人員稱：“極端氣候事件，如熱浪、洪水和干旱，在七年內破壞了澳大利亞沿海45%的海洋生態(tài)系統(tǒng)?！?。
“颶風季節(jié)對我們家鄉(xiāng)的農民來說是一個額外的挑戰(zhàn)。前熱帶氣旋歐文在2018年圣誕節(jié)前一周，在昆士蘭北部一些地區(qū)24小時內傾瀉了超過700毫米的雨水，打破了紀錄，”波伊納說，他保證會支持我們的員工，他們中的許多人已經陪伴了我們幾十年，使我們仍然是當地經濟的一個可行部分
最后的喘息
阿薩姆很少經歷溫度的大波動。在收獲期間87.8華氏度（31攝氏度）是正常的。
2013年6月，氣溫意外攀升至101.3華氏度（38.5攝氏度），為33年來最高。次年4月，氣溫達到104.18華氏度（40.1攝氏度）的歷史最高值。
在花園里，數以百萬計的茶樹受到了注意。它們有點彎曲，隨著內部液壓效率的提高而放松。想象一下葉子工廠開始全速生產時果汁的流動。幾天后，新葉大量出現。粗糙的樹葉支撐著這棵樹，有難得的機會曬太陽。俄克拉荷馬州立大學的亨利·亞當斯博士解釋說，99%的水通過樹木流動，用來保持植物的氣孔（使植物能夠呼吸的氣孔）暢通。
茶樹在熱的時候需要更多的水。經過幾天創(chuàng)紀錄的氣溫，沒有下雨，原本充滿活力的葉子開始枯萎，最終卷曲。萌芽停止。亞當斯說，樹木通過關閉二氧化碳的孔隙來應對干旱。這棵樹很快就開始經歷碳饑餓。儲存的糖和淀粉使樹保持活力，但感覺到危險，一些樹葉脫落，減少了對水的需求。干旱使人想起脆弱的樹枝和脆弱的干樹葉，但突然死亡是水力學和呼吸能力的問題。如果樹失去太多的水太快，氣泡（栓塞）將形成。當這種情況發(fā)生在樹干下部時，樹木就不能將水從根部輸送到葉子上，這通常被證明是致命的。
在花園里，降水（或灌溉）不能滿足樹木對水的需求，它們會死去——不是一兩個人，而是突然間成千上萬人死去。
每升高1攝氏度，樹木死亡率就會增加15%到20%。樹木的數量和密度加劇了對水的爭奪，每棵樹都在為最后一滴水而戰(zhàn)。
那些存活下來的人經歷了嚴重的壓力，對害蟲表現出較少的抵抗力。每棵樹遲早都會枯死。
來源于：TeaChaThe
本期主要內容：
·茶葉標準化的內涵是什么?
通過制定、發(fā)布和實施標準，達到統(tǒng)一"是標準化的實質。"獲得最佳秩序和社會效益"則是標準化的目的。
·國內外茶葉農殘標準的區(qū)別
在茶葉國際貿易中， 農藥殘留作為必要的檢測指標，是最高級別的技術性貿易措施之一，作為茶葉主要出口國，農殘問題越來越成為制約我國茶葉出口、影響我國茶葉國際競爭力的因素。
·茶葉標準化體系建設對茶產業(yè)的意義
通過專題研究標準制定的相關過程，使我國的茶葉標準工作者更加熟悉國際標準的相關規(guī)則，在參與國際標準制訂中占有主動權，提高我國在國際標準制定上的話語權，同時為我國今后標準的制、修訂如何與國際接軌提供有力的借鑒作用。
在茶圈，關于茶葉到底該走標準化的路線，還是個性化的路線，不同的人持有不同的觀點。踐行標準化的走工業(yè)化產業(yè)路線，贊成個性化的則強調茶的文化屬性，講究山頭、古樹、產區(qū)、講制茶師傅...在這其中更承載著一份情感的溫度。
但是仔細想想，當我們在探討標準化與個性化的時候，我們談論的到底是什么?
(1)是生產加工環(huán)節(jié)的標準化?(2)是種植采收環(huán)節(jié)的標準化?
(3)是產品品控(口感)標準化?
從中國茶行業(yè)的角度看，標準化與個性化，實際上是并不是非此即彼，更不是支持一方就要否定另一方，所謂標準化、工業(yè)化也只不過是近代工業(yè)革命以來才逐漸完善的概念。工業(yè)革命起初從根本上解決的是“效率和時間”的問題，在更短的時間里獲取更高的產能，后來進階為“效率+品控”等問題。本期茶也啟示錄帶大家深入了解一下什么是茶葉的標準化，希望能夠給你帶來更多的思考和啟發(fā)。
01什么是茶葉標準化
對于茶葉標準化，人們從不同的視角有不同的理解，先看看官方是如何定義標準和標準化的。
·什么是標準?GB/T 20000.1-2014《標準化工作指南 第1部分: 標準化和相關活動的通用術語》條目5.3中對“標準”描述為：
通過標準化活動，按照規(guī)定的程序經協(xié)商一致制定，為各種活動或其結果提供規(guī)則、指南或特性，供共同使用和重復使用的一種文件。
國際標準化組織(ISO)先后以“指南”的形式給“標準”的定義作出統(tǒng)一規(guī)定：
標準是由一個公認的機構制定和批準的文件。它對活動或活動的結果規(guī)定了規(guī)則、導則或特殊值，供共同和反復使用，以實現在預定領域內最佳秩序的效果。
·什么是標準化?全國茶葉標準化技術委員會給出的定義是：
“為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動，稱為標準化。它包括制定、發(fā)布及實施標準的過程。標準化的重要意義是改進產品、過程和服務的適用性，防止貿易壁壘，促進技術合作”
簡單說"通過制定、發(fā)布和實施標準，達到統(tǒng)一"是標準化的實質。"獲得最佳秩序和社會效益"則是標準化的目的。
茶葉標準體系
我國茶葉標準體系由國家標準體系 (茶葉)、全國茶葉標準化技術委員會體系和 GH/T 1119— 2015《茶葉標準體系表》三個部分組成。
國家標準體系：
由國家標準化管理委員會統(tǒng)一制定， 包括體系類序號、體系類目代碼、體系類目名稱、分類編號、重點領域、TC 編號及名稱、專業(yè)部、業(yè)務指導單位、ICS、 中標分類等內容;如下圖所示：
國家標準體系(茶葉)框架表
《茶葉標準體系表》是將我國茶葉的國家標準和供銷合作行業(yè)標準 (不包括茶葉機械標準)，按其內在聯(lián)系以一定的形式排列起來的圖表，包括已有的標準、正在制定(尚未發(fā)布) 的標準和預計未來將要制訂的國家和供銷合作行業(yè)茶葉標準，是一種指導性的技術文件，是編制標準制、修訂計劃的依據，并將隨著我國茶葉行業(yè)和科學技術的發(fā)展而不斷更新和充實。目前茶葉現行有效的國家標準有 109 項， 基本涵蓋茶產業(yè)領域的重要基礎通用標準、產品標準、方法標準等。
標準體系表的第一層為茶通用(包括基礎、質量、方法、物流等)標準，第二層為各茶類標準，第三層為再加工茶類標準，如下圖所示：
全國茶葉標準化技術委員會體系框架圖
·茶葉標準化的特點
· 專一性
茶葉標準只適用于茶葉領域的某個品類具體茶葉產品, 對非茶類或類似產品無效。因此制定茶葉標準應在明確常規(guī)技術要求的前提下, 強調所指茶葉產品的獨特風味, 如特定地域、獨特工藝、突出的品質特征和內含物成分等。
· 科學性
茶葉產品標準的編制是以生產企業(yè)執(zhí)行的生產工藝、主要設備、原料來源、管理水平和產品的特征、特性為依據, 適當考慮設備改造、工藝革新等因素。當設備、工藝和原料來源有較大改變, 直接影響到產品特征特性時, 應及時對標準進行修訂。
· 法規(guī)性
茶葉標準要求對茶葉產品及相關的方法、基礎標準作出明確的統(tǒng)一的規(guī)定，不可有任何含糊不清的解釋。標準不僅有感官審評等質的規(guī)定，還要有詳細的理化指標指標、安全指標等量的規(guī)定，不僅對內容要有規(guī)定，有時對形式和對其生效的范圍也要作出規(guī)定。沒有明確的規(guī)定，就不稱其為標準。同時，標準一經國家標準化管理委員會頒布并要求強制實施，它就是一項技術法規(guī)。茶葉強制性標準，是政府執(zhí)法部門的技術依據。
· 季節(jié)性
茶產品與工業(yè)產品的最大差異是季節(jié)性差異，我國茶葉的生產季節(jié)主要是春茶、夏茶和秋茶，茶葉的生產受天氣、自然環(huán)境的影響較大，同時，茶產品露天生產環(huán)境的難控性與工業(yè)產品室內生產環(huán)境的可控性，決定了茶葉標準化的實施比工業(yè)標準化的實施相對復雜與困難。
· 區(qū)域性
我國的茶葉產區(qū)主要分布在南方省份，茶葉的生產受季節(jié)與地域影響非常大，各個地方的茶葉品種又有所差異，根據茶葉的適制性，不同的茶樹品種適合做不同類型的茶葉，茶葉標準的制訂一定要考慮到地域性這一特點。
02
我國茶葉標準化的發(fā)展與現狀
·新中國成立前
十八世紀末至十九世紀初，中國茶葉已行銷歐、美、亞、非、澳五大洲，成為我國外貿的重頭商品。部分經營者為謀取暴利，興起了摻雜使假之風。為了保護消費者利益，各進口國紛紛立法，禁止摻雜假茶輸入。為此，愛國茶人力薦建立茶葉檢驗機構，維護商品的信譽。最終于1915年，在浙江溫州地區(qū)成立了永嘉茶葉檢驗處，制定地方性法律條文作為檢驗依據，這是我國茶葉標準的雛形。
1929年，當時的實業(yè)部在上海、漢口分別成立了商品檢驗局，并同時著手制訂茶葉檢驗標準。
1931年，國民政府實業(yè)部基于出口檢驗之需要，頒布了我國第一部茶葉標準。全文僅六條，百余字。對各類茶的品質、水分、灰分和包裝作了籠統(tǒng)的規(guī)定。
1932年至1937年, 實業(yè)部先后五次組織修訂茶葉標準, 不斷充實內容。1936年對茶葉采摘、制造、貯藏和衛(wèi)生條款增加了限制,1937年對著色茶和不合格茶規(guī)定了取締辦法?？谷諔?zhàn)爭時期, 各省分別辦理出口茶葉檢驗。其檢驗標準由各省自定, 內容差異很大，浙江、江西、福建、安徽都各有一套標準。
1941年太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，茶葉外銷受阻，茶葉檢驗亦告暫停。
1947年, 實業(yè)部再次組織修訂茶葉標準, 以加強產品檢驗, 拯救在戰(zhàn)爭中日趨衰落的茶葉生產。這部標準對統(tǒng)一全國茶葉生產、保證產品質量、維護消費者利益方面起到一定的作用。
·新中國成立后我國茶葉標準由國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準構成。我國是一個多茶類國家, 茶葉生產區(qū)域跨度大, 茶葉管理部門多。我國現行的茶葉標準是從新中國成立后開始逐步建立和完善的，最初以實物樣為基準，按茶葉初制、精制的不同加工工藝和內銷、外銷及邊銷等不同銷售市場分為毛茶標準樣、 加工標準樣和貿易標準樣三類。
1950年3月,新中國貿易部在北京召開第一屆全國商品檢驗會議,制定了《茶葉出口檢驗暫行標準》和《茶葉產地檢驗暫行辦法》,恢復了由于戰(zhàn)爭而中斷的茶葉檢驗,并增設了檢驗機構。
20 世紀 80 年代，國家和地方等有關部門逐步發(fā)布、 實施了各類茶葉標準。 2008 年 3 月，全國茶葉標準化技術委員會正式成立，進一步建立和完善茶葉標準體系，更好地推動茶葉標準化工作。 經過各部門幾十年來在標準化方面的工作，我國現已初步建立了茶葉標準體系
截至 2021 年 7 月中旬，涉茶現行有效行業(yè)標準230余項，行業(yè)領域涉及農業(yè)(NY)、供銷合作(GH)、輕工 (QB)、出入境檢驗檢疫 (SN)、機械 (JB)、國內貿易 (SB) 等，其中涉茶農業(yè)行業(yè)標準64項、供銷合作行業(yè)標準44項、出入境檢驗檢疫行業(yè)標準38項、機械行業(yè)標準20項、輕工行業(yè)標準10項、國內貿易行業(yè)標準14項
· 毛茶標準樣
毛茶標準樣又稱毛茶收購實物標準樣， 是對樣評茶、評定毛茶等級及價格的實物依據，即作為收購毛茶的質量標準，90 年代以前，國家主管茶葉收購的部門實行統(tǒng)一領導和分級管理。90 年代以后，由于茶葉市場放開，國家茶葉主管部門不再統(tǒng)一下達毛茶標準樣的制訂及換配計劃， 改由行業(yè)主管部門下達相關的國家標準和行業(yè)標準的制修訂任務， 將部分毛茶產品按照標準化管理的要求，列入國家、行業(yè)標準的管理規(guī)范中。
· 加工標準樣
加工標準樣，又稱加工驗收統(tǒng)一標準樣，是對毛茶再加工時按照外銷、內銷、邊銷成品茶標準茶樣進行對樣加工，使產品質量規(guī)范化的實物依據，也是成品茶交接驗收的主要依據，加工標準樣茶有綠茶、紅茶、 烏龍茶、壓制茶等
· 貿易標準樣
貿易標準樣指對外貿易標準樣， 是國際茶葉 貿易中成交計價和貨物交接的實物依據。我國茶 72 葉的貿易標準樣于 1954 年開始建立，首先從大宗 出口綠茶著手建立等級標準茶號， 接著建立外銷 工夫紅茶、小種紅茶、烏龍茶、白茶等的等級標準 樣茶，至 1962 年初步達到了貿易標準樣規(guī)格化和 標準化的要求。
目前我國出口茶葉以散裝茶葉和小包裝茶葉為主，按照《中華人民共和國海關進出口商品規(guī)范 申報目錄》(2019 年版)， 進出口茶葉 (海關編碼 [HS 編碼]0902)主要分為綠茶(未發(fā)酵茶)、紅茶 (已發(fā)酵)和半發(fā)酵茶三大類，分別執(zhí)行相應標準。在實際貿易中， 進出口茶按照最相近的原則歸屬 到未發(fā)酵類、已發(fā)酵類或半發(fā)酵類商品中。如白茶 由于是輕發(fā)酵茶，一般歸屬在綠茶(未發(fā)酵)類
茶葉質量安全標準
作為世界上主要的茶葉生產、消費和貿易國， 保證茶葉的質量安全對我國茶產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 具有重要的意義。1982 年 6 月 1 日實施的 GBn 144—81《綠茶、紅茶衛(wèi)生標準》是我國最早的茶葉 衛(wèi)生安全標準，規(guī)定了感官指標和理化指標，在理 化指標中對鉛、 六六六和滴滴涕做了限量要求。
2005 年 1 月頒布并實 施 GB 2763—2005《食品安全國家標準 食品中農 藥最大殘留限量》和 GB 2762—2005《食品安全國 家標準 食品中污染物限量》，對茶葉的農藥殘留 限量和污染物限量做了進一步要求。
2009 年國家頒布實施了《食品安全法》，明確 要求政府有關職能部門對現行的食品農產品質量安全標準、食品衛(wèi)生標準、食品質量標準和有關食品的行業(yè)標準中強制執(zhí)行的標準予以整合， 統(tǒng)一公布為食品安全國家標準。
我國與茶葉及相關制品有關的食品安全國家標準共有 13 項， 包括農藥最大殘留限量、 污染物限量、標簽、衛(wèi)生規(guī)范、檢測方法等，這是我 國茶葉質量安全監(jiān)督抽檢的重要依據。
目前，由國家衛(wèi)生健康委、農業(yè)農村部、市場 監(jiān)管總局三部門聯(lián)合發(fā)布的 GB 2763—2019 《食 品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》，已 于 2020 年 2 月 15 日正式實施， 涉及茶葉的農殘限量指標增加到了 65 項。
03
茶葉標準的分類
世界各國標準種類繁多，分類方法不盡統(tǒng)一。根據我國實際情況， 并參照國際上最普遍使用的標準分類方法，我國標準分類如下：
(1)按標準的約束力劃分。我國標準分為強制性標準和推薦性標準;
(2) 按標準制定的主體劃分。從世界范圍來看，標準分為國際標準、區(qū)域標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準，團體標準與企業(yè)標準;各層次之間有一定的依從關系和內在聯(lián)系，形成一個覆蓋全國又層次分明的標準體系。對需要在全國范疇內統(tǒng)一的技術要求的，應當制定國家標準，一般表示為GB或GB/T。
對沒有國家標準而又需要在全國某個行業(yè)范圍內統(tǒng)一技術要求的，可以制定相關行業(yè)標準。如農業(yè)部標準表示為NY. 對既沒有國家標準，又沒有行業(yè)標準而又需要在省、自治區(qū)、直轄市范圍內統(tǒng)一技術要求的，可以制定地方標準，一般表示為DB或DB/T。
企業(yè)生產的產品既沒有國家標準和行業(yè)標準，又沒有地方標準的，應當制定相應的企業(yè)標準。一般表示QB。對已有國家標準、行業(yè)標準和地方標準的，企業(yè)標準的制定嚴于國家標準、行業(yè)標準和地方標準的要求。
(3)按標準對象的基本屬性劃分。標準分為技術標準、管理標準和工作標準;
(4)按標準信息載體劃分。標準分為標準文件(文字形式)和標準樣品(實物形式)。標準文件的作用主要是提出要求或作出規(guī)定，作為某一領域的共同準則;標準樣品的作用主要是提供實物，作為質量檢驗鑒定的對比依據，作為測量設備檢定、校準的依據，以及作為判斷測試數據準確性和精確度的依據。
企業(yè)標準有以下幾種：
(1)企業(yè)生產的產品，沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準的，制定的企業(yè)產品標準;
(2)為提高產品質量和技術進步，制定的嚴于國家標準、行業(yè)標準或地方標準的企業(yè)產品標準;
(3)對國家標準、行業(yè)標準的選擇或補充的標準;
(4)工藝、工裝、半成品和方法標準;
(5)生產、經營活動中的管理標準和工作標準。
· 根據企業(yè)的生產實際確定起草企業(yè)標準
在起草一個標準前，企業(yè)要充分的調研，一方面制定的標準不能與國家相關法律、法規(guī)和標準相抵觸，另一方面標準制定要符合企業(yè)的生產實際，這樣標準的制定既提高了產品的質量，又節(jié)約了成本，提高了效率。
· 根據企業(yè)產品特點制定企業(yè)標準 我國的大部分國家標準和行業(yè)標準或地方標準都是推薦性標準，企業(yè)制定的標準應根據本企業(yè)的生產實際及產品的特點來制定。起草企業(yè)標準時，應參照國內外同類產品相關標準，并結合自身的特性來擬定。制定出來的標準應在生產實際中加以檢驗并不斷地加以修訂，形成最終確認的文本，并在國家相關質檢部門備案后生效，這些將作為企業(yè)今后生產的依據以及產品質量仲裁中作為有力的證據參考。
· 根據企業(yè)產品實際情況準確表述企業(yè)標準化
企業(yè)在制定產品標準時，可以考慮制定能達到較高質量要求的技術指標，企業(yè)標準一般是嚴于或高于國家標準或行業(yè)標準。不同類的茶產品，其技術指標要求也不一樣，有時也不能盲目追求過高的指標，這樣會增加企業(yè)的成本，不同的產品應有其科學合理的指標，企業(yè)要根據自身的實際情況，對產品標準要進行科學而又準確的表述。
04
國內外茶葉農藥殘留限量標準比對在全球進出口貿易中，關稅壁壘在貿易保護中的作用逐漸體現出其局限性，而作為非關稅壁壘之一的綠色貿易壁壘越來越受重視。發(fā)達國家以保護本國資源和環(huán)境為由采取了一系列綠色貿易壁壘措施限制了我國茶葉出口，我國茶葉在國際市場的競爭力被極大削弱，導致我國茶葉出口成本增加，這對我國茶葉進入國際市場造成了嚴重壓力，抑制了我國茶葉出口的增長速度，阻礙了我國茶葉企業(yè)對國外市場的拓展。
中國與主要國家或地區(qū)茶葉農殘標準情況對比
· 中國與歐盟以歐盟為例，2014—2018年歐盟對我國茶葉(不含茶飲料)出口通報農藥殘留超標累計135批次， 我國成為歐盟茶葉出口通報的主要來源國，農藥殘留超標成為被通報的首要因素。
我國在 GB 2763—2016《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》和 GB 2763.1—2018《食品安全國家標準食品中百草枯等43 種農藥最大殘留限量》中對茶葉的農殘指標進行規(guī)定。
歐盟相關主要技術法規(guī)有：《關于加強進口飼料和非動物源性食品官方控制水平法規(guī)》[(EC)No 669/2009] 《動植物源性食品及飼料中農藥最高殘留限量的管理規(guī)定》[(EC)No 396/2005]。歐盟網站查詢農藥殘留限量標準:
根據聯(lián)合國糧農組織(FAO)數據顯示，歐盟已制定食品中農藥最大殘留限量指標3萬多項，其中針對茶葉的陸續(xù)增長至 486項，數量是我國茶葉農殘限量指標的7.5倍。 歐盟標準是目前世界上最嚴格的茶葉農藥MRLS標準。
中國與歐盟共有指標42 項(中國指標有“六六六”1 項，歐盟指標為“α-六六六”和“β- 六六六”2 項，本研究以中國名稱為準，因此計為共有指標1 項)。在共有指標中，歐盟更嚴格的有26 項，中國更嚴格的有8 項，相同的有8 項詳見下表;中國與歐盟共有指標比較結果
近年來對我國輸歐茶葉產生重大影響的是蒽醌、唑蟲酰胺、呋蟲胺、高氯酸鹽等農藥。其中蒽醌我國尚未制定其限量標準， 唑蟲酰胺、呋蟲胺已于GB2763—2019中新增限量標準，并于2020年2月實施。
同時歐盟規(guī)定，未制定MRLs的農業(yè)化學品限量檢出限標準一律為 0.01mg/kg。
· 中國與日本日本也是世界上對茶葉農殘限量最嚴格的國家之一，日本主要在《食品衛(wèi)生法》《食品安全基本法》和《食品中殘留農業(yè)化學品肯定列表制度》中對茶葉農殘限量做出規(guī)定，涉及的農業(yè)化學品殘留。
使用的農藥 MRLs 標準是《食品中殘留農業(yè)化學品肯定列表制度》(PLS)，于2006年5月29日正式實施，涉及800多種農藥、獸藥、食品添加劑等，制定了最大殘留限量指標5萬多種， 其中涉及茶葉的檢測項目有255項，數量是我國茶葉農殘限量指標的4倍。
對于未制定MRLs標準的農業(yè)化學品，其在食品中的含量不得超過 0.01mg/kg。
中日相比，中國獨有指標有19 項，日本獨有指標192 項。共有指標31 項。在共有指標中，中國更嚴格的有18 項，日本更嚴格的有5 項，相同的8 項。
中國與日本共有指標比較結果
目前，我國茶葉出口日本主要通報項目是氟蟲腈，日本對氟蟲腈(0.002mg/kg)的檢測很嚴格，我國雖規(guī)定氟蟲腈在茶葉上禁用，但尚未制定限量標準。
· 中國與摩洛哥摩洛哥是我國綠茶的最大出口國。
2019年7月1日，摩洛哥國家食品安全 局(ONSSA)開始對自我國進口的茶葉實施新的農藥MRLs標準，涉及47種農藥MRLs， 基本參照 CAC、歐盟標準。
摩洛哥規(guī)定 我國未準許用于茶葉的農藥，一律按0.01mg/kg或定量檢出限(LOQ) 實行。
摩洛哥27項農藥的MRLs指標嚴于我國，如丁醚脲嚴 500倍，啶蟲脒嚴 200倍，苯醚甲環(huán)唑嚴 200倍。
· 中國與美國美國的茶葉農殘標準總體來說比我國寬松，規(guī)定了茶葉中 36種農藥的MRLs。
美國禁止在茶葉上使用的化學農藥：滴滴涕、毒死蜱、乙硫磷、氰戊菊酯、林丹、甲巰咪唑、丙溴磷、四氯殺螨砜、三唑醇、三唑磷、三氯殺螨醇、硫丹、溴蟲腈。
我國和美國都有MRLs要求的農藥有14種 ，其中兩國農藥MRLs標準相同的僅有草甘膦( 速溶茶除外) 和乙螨唑。
美國的甲氰菊酯和喹螨醚MRLs 標準比我國嚴格，其余相同農藥的MRLs 標準均比我國更寬松。
· 中國與CACCAC標準簡介
國際食品法典委員會(CAC)，是FAO和 WHO共同建立的協(xié)調各成員國食品法規(guī)、技術標準的唯一政府間國際機構，我國為CAC成員國。
根據CAC官方網站提供的在線數據庫，有關茶葉的農藥MRLs共有24種，與我國共有項目19項。
限量值相同項目：硫丹、氯菊酯、噻螨酮、茚蟲威、乙螨唑、百草枯、毒死蜱、丙溴磷、氟蟲脲
我國尚無限量標準：殺撲磷、炔螨特、氟苯蟲酰胺、螺甲螨酯、唑螨酯
國內外茶葉農殘限量指標存在較大差異，這與茶葉生產及流通方式、農藥登記與使用等具體實際有關，不同國家和組織基于食品安全、風險管理、貿易調控等多種原因，制定最符合自身需求的標準。
05
茶葉標準化的意義
隨著國內經濟的發(fā)展，以及人均生活水平的提高，在相當長的一段時期內，茶葉行業(yè)仍將處于規(guī)模不斷擴展、質量水平不斷提高的上升通道中，產業(yè)結構的調整將伴隨市場的需求而繼續(xù)人們對茶葉質量的要求也越來越高，這就需要一個嚴格的標準來控制茶葉生產，實施茶葉標準化，茶葉的質量和安全衛(wèi)生等級才能有所保障。
“目前我國茶行業(yè)面臨的幾大問題有：產銷失衡、生產勞動力成本持續(xù)走高、茶葉品質不穩(wěn)定及衛(wèi)生安全隱患等等，這一系列問題都需要通過科學科技手段來解決?！?/p>
· 對于茶園來說，茶園的標準化建設需要一整套的標準化規(guī)范。首先是茶樹品種管理, 選擇適合當地條件的優(yōu)良品種。其次是茶園的環(huán)境管理、水和肥料的管理、茶樹栽培管理、病蟲害及農藥使用的管理(當前, 茶樹的病蟲害要盡量采用生物防治, 農藥的使用要注意采用高效低毒、允許在茶樹上使用的農藥, 嚴禁使用國家禁止在茶樹 上使用的農藥)等。最后還應有鮮葉采摘、保管和運輸的管理等，這也是源頭的標準化。
· 對茶企來說，茶葉屬植物性產品, 其品質的色、香、味、形與當地的茶樹品種、氣候、水土等環(huán)境以及鮮葉加工的技術條件等特點密切相關。由此形成茶葉產品批量小、批次多的特點，確立標準化的生產工藝流程。茶葉加工生產的標準化, 除應有標準化的廠房、標準化的生產設備外, 確立標準化的生產工藝流程非常重要。標準化的生產工藝流程不僅能確保茶葉在加工過程中 的衛(wèi)生安全, 有效防止外來污染物的侵入; 同時能提高效率, 使不同批次的原料通過特定的加工工藝 形成色、香、味、形一致的、品質穩(wěn)定的茶葉產品。
一款茶產品如果能夠通過科學規(guī)模化的種植加工，通過提高效率和產能的方式把控成本的同時保證品質和安全的情況下具備穩(wěn)定口感和品質，這樣的產品流通起來才能惠及每一個消費者以及產業(yè)鏈條上的每一個經營者。
標準化的意義：安全+成本+好喝
面對茶葉的跨境進出口貿易市場，提高中國茶產品的國際競爭力，建立符合國際規(guī)范和食品安全的茶葉標準化體系，從而消除貿易壁壘對我國茶葉出口帶來的不利影響。
茶葉標準化、機械化、自動化、甚至智能化是為了讓整個行業(yè)越走越遠，與被創(chuàng)造出的山頭、古樹、小產區(qū)概念并沖突，一個良性的產業(yè)體系是允許百花齊放的，個性化和標準化相輔相成共生更能促進茶產業(yè)整體的長久繁榮。
來源：茶也加速器
若有侵權請聯(lián)系刪除
中金研究
我們認為國內茶行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?、品牌化空間大。規(guī)模上，我國茶葉消費位列全球第一，產品健康屬性、新消費場景驅動行業(yè)增長。格局上，機械化水平低疊加鄉(xiāng)村振興產業(yè)屬性，我國茶業(yè)仍以家庭作坊和小企業(yè)為主，當前產業(yè)鏈效率低，長期整合空間大;借鑒海外，我們建議應更注重品牌打造、產品包裝化，并輔以并購等方式，加快行業(yè)整合、樹立品牌效應。
Abstract
摘要
生意特質：1)產品屬性好：茶是健康、提神的消費品，品類多樣且口味豐富，兼具禮品和投資屬性，價格帶寬;2)生意模式多樣：一是單品類vs多品類，主因影響規(guī)模天花板;二是重生產還是重門店，后者銷售費用率較高;3)行業(yè)對比：我們對比茶葉與白酒、咖啡的產品屬性發(fā)現，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。
規(guī)模大：我國是全球茶葉生產和消費大國，但內銷強、出口弱。據國際茶葉委員會，2023年我國茶葉生產和消費量全球第一，內銷規(guī)模超3,000億元，2012-2023年行業(yè)量價穩(wěn)增，以量增為主，其中價增跑贏CPI。我們認為茶葉的健康屬性、現制茶飲和即飲茶等新消費場景的增長驅動量增，線上化和便捷化發(fā)展也助力茶葉向年輕人滲透。我國茶葉出口較弱，在我國生產量占全球49%情況下，出口量僅占全球18%，主因我國生產以綠茶為主，而國際消費以紅茶為主，且我國茶葉品質相比國際還存提升空間。
格局散：行業(yè)仍在整合初期，以家庭作坊和小企業(yè)為主，CR10僅3.3%。我國茶企眾多，但行業(yè)長期處在“有品類無品牌”的境況，2022年CR10僅3.3%。一方面上游生產效率低，依賴人工且基礎設施落后，機械化水平較低;另一方面下游消費者飲茶偏好具有區(qū)域性，品牌發(fā)展較為緩慢。
龍頭企業(yè)如何做大：1)他國之鑒：印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機械化、產品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴張和產品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要由政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%;2)品牌之鑒：全球第一大茶品牌立頓的成功在于產業(yè)鏈的深耕，上游進行全球采購+優(yōu)質品控、中游注重研發(fā)以及質量穩(wěn)定、下游以消費者為導向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內消費者對好茶標準、價格、沖泡方式的認知，成為國內茶企新起之秀。
風險
需求恢復不及預期風險;行業(yè)競爭加劇風險;食品安全風險等。
Text
正文
一、茶，是一門什么樣的生意?
1.產品屬性：具有保健、提神和禮贈屬性的特殊消費品
茶葉含有多種活性成分，具有一定的保健功效。據《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進展》和中國茶葉協(xié)會數據，茶葉具有抗氧化、降血脂、抗癌、延緩衰老等功能，這主要歸功于活性物質如茶多酚、茶多糖和茶氨酸等。
茶葉具有一定提神功效，但實際效果弱于咖啡。據《茶葉功能成分的健康作用研究新進展》論文，咖啡堿在干茶中占比2-4%，而咖啡堿具有提神醒腦和緩解疲勞的功能。據北京科學中心，雖然咖啡堿在干茶中的占比相比咖啡豆中更高，但因沖泡水量的差異，實際喝茶攝入的咖啡因只是喝咖啡的60%左右。
圖表1：茶葉功能成分及其功效舉例
資料來源：《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進展》(彭凱雄等，2023年)，《茶葉功能成分的健康作用研究新進展》(劉仲華等，2021年)，中國茶葉學會，中金公司研究部
茶葉口味品種豐富，國內綠茶產量超半數。我國茶葉生產和消費均以綠茶為主，海外消費則以紅茶為主。據中國茶葉流通協(xié)會，2023年我國綠茶產量占比國內總產茶量的58%，而紅茶、黑茶和烏龍茶分別排第2-4位。不同類別的茶葉主要是加工工藝差異，從而形成了發(fā)酵程度從低到高的六大類別。
圖表2：中國茶葉品類格局
資料來源：Wind，國家統(tǒng)計局，中國茶葉流通協(xié)會，中國國家標準官網，普洱茶網，中金公司研究部
我國茶葉價格帶寬，具有禮品屬性，特殊品種還有一定投資屬性。1)我國茶葉價格帶寬，禮品價格高于自飲：據艾媒咨詢數據，2022年自飲場景消費價格帶以100-400元為主，占比73%，而送禮場景以200-600元為主，占比約58%。2)另外，一些特殊茶葉品種如普洱具備一定投資屬性，因其保質期可長達數十年，且高端普洱產量低，例如2015年老班章年產量約60-70噸，而普洱整體產量為13萬噸，老班章產量占比僅0.05%。目前普洱茶已有獨立的投資交易市場，據大益行情網數據，截至2023年10月26日“601班章有機青散提”行情價為25萬元/提(一提約2.8千克)，較2013年6月24日的行情價上漲519%。
圖表3：消費者單次購買茶葉的消費金額(2022年)
注：一般單次購買的茶葉規(guī)格為200-500g
資料來源：艾媒咨詢，中金公司研究部
2.生意模式：單品類VS多品類?生產型VS門店型?
我們可將國內茶企生意模式大致分為兩個維度，一是企業(yè)布局多少種茶葉(單品類vs.多品類)，二是企業(yè)注重生產還是注重打造品牌門店(生產型vs.門店型)。
因國內茶葉品牌不強，單品類難以做大，所以目前來看多品類布局更易做大公司規(guī)模;門店型茶企的銷售費用率更高、品牌露出率高，但毛銷差難下定論。我們可將中國茶葉、瀾滄古茶、天福茗茶和八馬茶葉四家公司在品類和生產銷售模式兩個維度進行分類。
? 單品類vs.多品類：主要影響收入規(guī)模。瀾滄古茶主要做普洱茶，品類較為單一，公司2023年收入約5億元;另外三家公司均為多品類布局，其中天福茗茶2023年收入約17億元，中國茶葉和八馬茶葉2021年收入均超17億元。我們認為多品類布局可打開茶企收入天花板。
? 生產型vs.門店型：主要影響銷售費用率，毛銷差大小難下定論。中國茶葉重生產，主要是批發(fā)模式，公司2021年銷售費用率為16%;而另外三家公司注重門店打造，終端均有品牌專賣門店(雖然主要為加盟店模式，但仍有部分直營門店運營)，其2021年銷售費用率均高于中國茶葉。但從毛銷差角度來看，生產型和門店型企業(yè)的差異難下定論，我們認為這和公司的產品定位、參與的具體生產環(huán)節(jié)、自營門店占比等因素相關，例如瀾滄古茶主要購買未加工的毛茶進行生產和在門店銷售，而天福茗茶和八馬茶葉主要是購買成品茶進行銷售，所以瀾滄古茶的毛銷差會更大。
圖表4：中國茶企生意模式可分為兩個維度
資料來源：中金公司研究部
圖表5：不同生意模式茶企的財務指標對比
資料來源：Wind，公司公告，中金公司研究部
3.行業(yè)對比：與白酒、咖啡行業(yè)相比，優(yōu)劣勢何在?
我們通過對比茶葉與白酒、咖啡的產品屬性發(fā)現，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。從行業(yè)增長和格局角度對比看，茶葉量增為主，格局分散，亟待龍頭整合。
茶葉 vs 白酒：“健康”vs“高情緒價值”
茶葉和白酒都是我國傳統(tǒng)文化的代表消費品，自用和禮品屬性并存，但兩者的行業(yè)空間、格局和盈利性的差異較大：1)規(guī)模方面，茶葉和白酒均為千億元級大行業(yè)，但茶葉是量增驅動，白酒為價增驅動。2)格局方面，茶葉格局非常分散，而白酒格局相對集中。3)盈利方面，兩者利潤率(包括毛利率和凈利率)均較高，但白酒的更高。
量價驅動差異的底層邏輯：茶葉具有健康屬性，而白酒的社交屬性、價格認知和投資屬性更強。從量的驅動來看，茶葉具備健康屬性、消費者年齡段更寬，據中國酒業(yè)協(xié)會，白酒產量自2016年達歷史高點后至2023年呈下降趨勢，而茶產業(yè)因其健康屬性，量增周期更長。從價的驅動來看，白酒提價能力遠高于茶葉，一是白酒社交屬性更強，二是好酒的價格分層和認知度高，而好茶品質和價格缺乏普遍認知，不利于行業(yè)定價和提價;三是白酒投資屬性更強，而茶葉整體同質化，雖然名茶具有一定稀缺性，但缺乏消費者認知。
圖表6：相比白酒行業(yè)，茶行業(yè)靠量增驅動，格局更分散，且盈利性相對低
注1：規(guī)模和格局數據為2022年數據;注2：毛利率和凈利率取上市和提交IPO茶企的中位數(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶)，其中天福和瀾滄古茶為2022年最新數據，中國茶葉和八馬茶葉為2021年最新數據;注3：取2022年白酒申萬行業(yè)對應指標的中位數
資料來源：國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉 vs 咖啡：“傳統(tǒng)”vs“年輕”
茶葉和咖啡都具備提神醒腦的作用，在一定程度上有替代性，但兩者的規(guī)模驅動、格局和盈利性也有差異(由于咖啡形式多樣，包括現磨咖啡、即飲咖啡和速溶咖啡，而2022年現磨咖啡規(guī)模最大且規(guī)模占比逐步提升，我們采用現磨咖啡數據作為咖啡行業(yè)的代表)。1)規(guī)模上，茶葉和咖啡都是千億元大行業(yè)，均為量增驅動，但咖啡量增幅度遠超茶葉，價格方面則是茶穩(wěn)咖啡降。2)格局上，茶葉格局非常分散，咖啡格局相對集中。3)盈利能力上，兩者利潤率相似，毛利率均較高，但同時費用率也較高，故而凈利率相對低。
茶與咖啡量價驅動差異的底層邏輯：1)量：咖啡量增快，因為滲透空間大，客群更年輕。從年均消費量來看，2022年我國人均茶葉消費量1.6千克，而全球平均0.8千克，但我國咖啡消費量僅10杯左右，遠不及全球均值130杯。另外從客戶畫像來看，咖啡的核心消費人群比茶葉更高線、更年輕。2)價：進入門檻均低，議價能力均較弱。茶企數和咖啡門店數均較多，進入門檻都不高。據企查查，截至2024年2月28日，我國茶葉相關企業(yè)數量約258萬家;據窄門餐眼，截至2024年4月8日，我國咖啡門店數約19萬家(品牌數約960個)。
圖表7：我國茶葉、咖啡行業(yè)的規(guī)模、格局和盈利性對比
注1：規(guī)模為2022年數據，茶葉格局為2022年數據，按照品牌收入計算份額;咖啡格局為2023年數據，且按照門店數計算份額;注2：毛利率和凈利率取2022年上市和提交IPO的茶企財務數據的中位數(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶);注3：取星巴克和瑞幸2023財年中位數，其中星巴克2023財年截至2023年10月1日，瑞幸為自然財年
資料來源：Capital IQ，國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，窄門餐眼，艾瑞咨詢，艾媒咨詢，中金公司研究部
二、中國是全球第一大茶葉產銷國，行業(yè)量價齊升
1.中國是全球第一大茶葉生產和消費國，人均消費量仍有增長空間
全球茶葉生產國CR10超90%，中國產量占比全球49%。據國際茶葉委員會，2023年全球茶葉產量約660萬噸，茶葉生產國CR3和CR10分別為79%和95%。其中，中國產量全球第一(超320萬噸)，占比49%;印度和肯尼亞位列其后，占比分別為21%和9%。
全球茶葉消費國CR10達80%，中國消費量占比全球42%。據國際茶葉委員會，2020年全球茶葉消費量約590萬噸，茶葉消費國CR3和CR10分別為64%和80%。其中，中國消費量全球第一(245萬噸)，占比42%;印度和土耳其位列其后，分別占比18%和5%。從進口依賴來看，中國、印度和土耳其主要靠本國生產，而巴基斯坦、俄羅斯、英國和美國主要靠進口。
中國人均茶葉消費量排名全球第六，仍有較大發(fā)展空間。據國際茶葉委員會，2020年土耳其人均茶葉消費量排名全球第一(3.2千克)，雖然我國是全球第一大茶葉生產國和消費國，但人均茶葉消費量排在第六(1.6千克)，僅為土耳其的一半，仍有較大發(fā)展空間。
圖表8：全球前十大茶葉生產國(2023)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
圖表9：全球人均茶葉消費量Top15的國家/地區(qū)(2020)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
2.規(guī)模超三千億，行業(yè)以量增驅動，噸價略跑贏CPI，增長有望延續(xù)
內銷超3,000億元的大行業(yè)，量價齊升，以量增為主。據中國茶葉流通協(xié)會數據，2023年我國茶葉內銷規(guī)模3,347億元，2012-2023年CAGR為10.0%。從量價拆分來看，2012-2023年茶葉行業(yè)規(guī)模量價齊升，其中量CAGR為6.2%，價格CAGR為3.5%。廣義來看，2022年茶葉衍生品行業(yè)-現制茶飲、即飲茶規(guī)模分別為1,534和754億元，2017-2022年規(guī)模CAGR分別為14.2%和2.3%，這類新的茶消費場景也貢獻了茶行業(yè)量增。我們認為未來行業(yè)可保持中高單位數增長趨勢，銷量伴隨人均消費提高仍有望保持中單增長趨勢，噸價小幅跑贏CPI。
圖表10：我國內銷茶葉及茶葉衍生品行業(yè)規(guī)模
資料來源：沙利文，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
我國茶葉出口占比低，且出口以綠茶為主。2023年我國茶葉行業(yè)內銷產量約240萬噸，而出口量和進口量僅分別為37萬噸和4萬噸。從2023年的品類銷量占比上看，內銷以綠茶為主，出口也以綠茶為主(主要出口到摩洛哥等國家)，而進口以紅茶為主(主要從斯里蘭卡等國家為主)。
圖表11：我國茶葉內銷量、出口量、進口量對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉均價：長周期跑贏CPI，近五年價格相對平穩(wěn)，各品類均價相似。2013-2023年十年維度，內銷茶葉均價CAGR和CPI的CAGR分別為3%和2%，其中2013-2018年茶葉內銷均價明顯跑贏CPI，2019-2023年價格跑輸CPI，茶葉價格與經濟周期關聯(lián)性高。
雖茶葉整體價格波動小，但名優(yōu)茶價格波動較大，或對消費者價格認知帶來一定困難。我國名優(yōu)茶因產區(qū)固定，其每年受天氣影響，產量和質量會有差異，從而導致價格波動;而每種名優(yōu)茶產量不一，知名度不一，也導致了名優(yōu)茶之間價格的差距。
圖表12：我國茶葉內銷均價與CPI對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
三、長產業(yè)鏈、弱品牌化，行業(yè)內外銷均有增長空間
價值鏈概覽：我國茶行業(yè)上游主要是茶葉種植，中游是以小作坊為主的生產商，通過批發(fā)渠道，達到下游終端門店。若按終端售價100單位來計算，上游、中游、批發(fā)渠道和下游的價值量分別為28.5、35.9、9.7和25.9，其中中游生產的價值量最大，上游價值高于一般經濟作物。從各環(huán)節(jié)利潤率情況來看，中游毛利率可達40%，凈利率約10%，渠道毛利率約10-15%，終端毛利率約30-40%，若有品牌門店溢價，毛利率可達50%以上，凈利率約10%。
圖表13：中國茶葉價值鏈概覽：茶葉制作環(huán)節(jié)的價值量較大
資料來源：公司公告，普洱茶網，中金公司研究部
1.上游：產量穩(wěn)步增長，以綠茶品類、西南產區(qū)為主，生產效率低
我國茶葉產量穩(wěn)步增長，產地分散。據國家統(tǒng)計局數據，2023年我國茶葉產量355萬噸，2012-2023年產量CAGR為6.2%，整體穩(wěn)健增長。我國許多省份都產茶葉，2023年福建+云貴川的茶葉產量占比全國近一半，其中云貴川所在的西南地區(qū)為茶葉發(fā)源地，茶樹資源豐富;而福建的茶文化較為豐富，且華南區(qū)域自然條件適宜種茶，土壤以磚紅壤為主，有機質含量豐富，適宜茶樹生長。
上游季節(jié)性強，春茶產量占全年四成以上，氣候影響產量和品質。據中國茶葉流通協(xié)會，春季是中國茶業(yè)最重要的生產季節(jié)，春茶產量占全年茶葉總產量的40-45%，產值約占全年總產值七成左右，一般每年5月中旬全國春茶季全面結束。氣候是影響茶葉生產質量的重要因素，又因春茶產量占比高，因此春季氣候對于茶葉生產影響較大。例如春茶采摘中，如果出現霜凍、干旱等天氣會影響茶葉生產品質和數量，長期下雨也會影響采摘進度。
上游生產效率仍較低，一是采摘依賴人工，二是基礎設施落后。據中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的《2022年中國茶葉產銷形勢報告》，我國茶生產存在一些長期問題，1)茶葉采摘主要依賴人工，而隨著農村空心化，勞動力不斷減少且老齡化，采茶用工成本持續(xù)走高。2)茶園基礎設施建設滯后。2021年我國30年以上的老茶園面積占比31%，而老茶園平均單產低，病蟲害發(fā)生率高且偏嚴重，且這些老舊茶園立地條件較差，不利于推進機械化。大部分山區(qū)茶園缺少灌溉設施，防災能力弱，加劇高溫干旱等災害影響。
圖表14：我國春茶產量及產值占比(2022年)
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
2.中游：以家庭作坊和小企業(yè)為主，格局分散、品牌化較弱
我國茶企量多分散，以家庭作坊和小企業(yè)為主。據企查查數據，2018-2023年每年我國“茶葉”相關企業(yè)注冊量均超20萬家，截至2024年2月28日，茶葉相關企業(yè)數量約258萬家。我國茶葉行業(yè)集中度低，2022年前十大茶企份額僅3.3%，行業(yè)以家庭作坊和小企業(yè)為主，還未出現具有較大影響力的茶葉品牌。
當前茶葉“品類”影響大于“品牌”。中國茶行業(yè)長期處在有品類無品牌的境況，消費者熟知的是某產區(qū)的品類，例如西湖龍井、云南普洱和安溪鐵觀音等細分品類，但是消費者對于茶企品牌的認知度相對較低。我們認為這背后的主要原因是：1)產地對茶葉品質的影響因素大。2)消費者飲茶習慣和偏好具有區(qū)域性。3)我們認為較大的價格波動和各品類較大的價格差距也會給消費者帶來價格認知的困難，價格不穩(wěn)定也可能是我國茶葉難出品牌的原因之一。
圖表15：我國茶葉公司競爭格局(2022)
資料來源：沙利文，中金公司研究部
3.下游：健康化、新場景貢獻內銷增量，出口存發(fā)展空間
我們認為茶葉內銷市場中，健康化趨勢和新消費場景(如現制茶飲和即飲茶)驅動行業(yè)量增，且線上化和袋泡茶的發(fā)展提高了便捷性，利于消費者觸達。
內銷需求端：健康化 + 新消費場景
? 1)健康化：驅動茶葉消費頻次提升。茶葉本身就是一種天然的健康飲品，并且在我國有悠久的消費歷史，我們認為隨著人們生活水平的提升，“多飲茶、飲好茶”成為健康生活的一個趨勢，從而帶動茶葉消費頻次的提升。說茶傳媒發(fā)布的《2022中國茶商業(yè)白皮書》，2022年我國消費者有近3成的人每天喝茶(相比2021年提升6ppt)，超4成消費者每周喝兩到三次(相比2021年提升2ppt)。我們認為在健康化趨勢下，茶葉消費量或進一步提升。
? 2)新消費場景：驅動茶葉衍生消費(包括現制茶飲和即飲茶)?，F制茶飲是采用茶葉為基底，輔以不同萃取方式的濃縮液，可添加牛奶、奶蓋、水果等調制而成的現制飲品，現制茶飲在品質消費和體驗消費趨勢下高速增長，據沙利文數據，2022年我國新式茶飲店市場規(guī)模超1,500億元，預計2022-2027年行業(yè)CAGR達12%。
內銷供給端：線上化 + 袋泡茶便捷度提升
? 1)線上化：吸引年輕客群消費。據中國茶葉流通協(xié)會估算，2022年茶葉線上交易額突破330億元，占比茶行業(yè)銷售額的約10%，線上交易已經成為了線下渠道的有力補充。京東數據顯示，2021年線上35歲以下的茶葉消費者占比已達57%，而據沙利文數據，2022年全行業(yè)35歲以下消費者只有24%，線上渠道的年輕化趨勢明顯。另外，直播帶貨、短視頻也助力茶葉線上消費。如抖音平臺在2023年舉行“春茶季”“Dou來飲茶節(jié)”等一系列茶專題活動。
? 2)袋泡茶：提升茶葉便捷度。相比傳統(tǒng)茶葉以盒裝或茶餅形式銷售，袋泡茶將茶葉獨立包裝，供單次泡茶使用，具備標準化和便捷化特征，同時降低了消費者的選擇成本。據艾媒咨詢數據，2022年我國袋泡茶線上規(guī)模為180億元，2015-2022年CAGR達86%。2023年我國茶葉消費者中，喝袋泡茶的消費者比例已達68%，我們認為隨著行業(yè)便捷度持續(xù)發(fā)展，該比例或持續(xù)提升。
外銷：我國茶葉出口占比較低，存在發(fā)展空間
我國茶葉出口金額僅占內銷4%，1994-2023年CAGR為6.3%，以價格驅動為主。2023年我國茶葉出口金額為17.4億美元，僅占內銷的3.6%，1994-2023年我國茶葉出口金額的CAGR為6.3%，量、價CAGR分別2.7%和4.4%，以價格驅動為主。
量：我國茶葉出口量僅占本土產量11%，占全球出口總量18%，受茶品類結構影響。據國際茶葉委員會數據，2023年我國茶葉出口量僅占全年產量的11%;又據FAO數據，2022年我國茶葉出口量僅占全球18%，1994-2022年占比提升約1.3ppt，提升較慢。據論文《我國茶葉出口貿易現狀及策略研究》[1]，我國茶葉出口量較少，主要因為我國優(yōu)勢品種為綠茶，而國際茶葉貿易主流為紅茶，綠茶僅占全球消費量的三分之一[2]，另外也受我國茶企規(guī)模小、深加工技術水平較低、農藥殘留偏高等影響。參考前五大茶葉產量國中，肯尼亞和斯里蘭卡茶葉的出口占比本土產量的85%以上，且以出口紅茶為主。
價：全球茶葉出口價格整體偏低，我國均價整體提升趨勢，主要為非傳統(tǒng)優(yōu)勢品類均價增長。據FAO數據，2022年全球茶葉出口均價為4.1美元/千克，而我國茶葉出口均價為5.7美元/千克，高于全球水平。我國茶葉均價在1994-2012年持續(xù)低于全球水平，在2013年首次超過全球均價，并在2016年、2019-2022年超過斯里蘭卡出口均價，得益于我國茶葉品質不斷提升、“一帶一路”的機遇、以及一些非綠茶品類的均價增長(如紅茶、烏龍茶在2013-2023年出口均價增長一倍以上)。
圖表16：我國茶葉出口量價拆分，及茶葉出口量結構對比(右圖，2020年)
資料來源：Wind，FAO，《中國與“一帶一路”沿線主要茶葉出口國的茶葉國際競爭力比較分析》(鄭寧欣等，2022年)，中金公司研究部
四、群雄逐鹿、野蠻生長，國內茶企如何脫穎而出?
從國家角度，印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機械化、產品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴張和產品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。從品牌/公司角度，全球第一大茶品牌立頓的成功在于產業(yè)鏈的深耕，上游進行全球采購+優(yōu)質品控、中游注重研發(fā)以及質量穩(wěn)定、下游以消費者為導向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內消費者對好茶標準、價格、沖泡方式的認知，成為國內茶企新起之秀。
1.海外借鑒：龍頭引領印度行業(yè)整合，土耳其由政府主導
印度：CR2近50%，行業(yè)19世紀已實現機械化，并購提高集中度
生產環(huán)節(jié)，印度茶產業(yè)在19世紀已實現高度機械化，科學研究提高生產效率。據論文《英屬印度茶業(yè)經濟的崛起及其影響》，印度在英殖民時期從中國引種發(fā)展茶行業(yè)，19世紀末印度已實現各制茶環(huán)節(jié)的機械化;1900-1920s，印度茶葉協(xié)會開始科學研究茶葉生產。隨著生產技術提高，1880s-1920s印度茶葉畝產量快速提升，2022年我國茶葉畝產水平只達印度的43%。
消費環(huán)節(jié)，印度包裝茶占比高，利于品牌化和市場整合。據印度茶葉協(xié)會及Mintel研究數據，2017年印度就已成為全球最大的包裝茶消費國，其包裝茶消費量占比超60%。據印度茶葉協(xié)會，有80%的城市消費者和75%的農村消費者傾向于買包裝茶，他們認為包裝茶的質量好且儲存方便。我們認為印度茶行業(yè)的包裝化有利于品牌打造和市場整合。
印度茶行業(yè)CR2近50%，龍頭公司通過并購、渠道擴張和產品創(chuàng)新提升份額。據Times of India數據，2020年9月-2021年8月期間，HUL(印度斯坦聯(lián)合利華，截至2023年聯(lián)合利華總公司持股62%)和Tata公司茶產品銷售額占比分別為25%和22%，份額之和近50%。
? HUL：并購和渠道助力份額提升。據HUL官網，公司早期進行了一系列并購，著名茶品牌立頓(印度)和Brooke Bond均被HUL收購，截至2019年公司旗下有超30個茶品牌。另外，HUL可借助聯(lián)合利華強大的渠道能力推出其茶產品，據聯(lián)合利華年報數據，2023年印度市場已成為聯(lián)合利華在全球的第二大市場，銷售額約67億美元，我們認為聯(lián)合利華在印度的規(guī)模擴張利于其茶品牌滲透。
? 與中國公司專注茶主業(yè)不同，印度茶行業(yè)龍頭多元化布局，茶僅為其業(yè)務之一。據HUL年報，2023年HUL業(yè)務包含家庭護理、美妝和個護、食品和點心等，茶葉只是食品和點心中的一細分產品。據Tata年報，2023年Tata業(yè)務包含包裝食品和飲料(茶、咖啡、鹽、零食等等)，還有國際業(yè)務。
圖表17：印度茶葉畝產遠高于我國
資料來源：印度茶葉協(xié)會，中國茶葉流通協(xié)會，《英屬印度茶業(yè)經濟的崛起及其影響》(陶德臣，2007年)，中金公司研究部
圖表18：印度茶行業(yè)格局集中(2020.9-2021.8，按銷售額計)
資料來源：Times of India，中金公司研究部
土耳其：Top1公司占比超60%，政府整合資源，國營企業(yè)高份額
與印度茶行業(yè)的市場化運行不同，土耳其政府曾壟斷茶業(yè)，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。20世紀土耳其政府頒布的茶葉壟斷法深深影響了該國的茶行業(yè)格局，1942年土耳其政府就制定了茶葉壟斷法，由專門的部門統(tǒng)一處理和銷售茶葉;1971年政府頒布茶葉機構法，將茶葉相關的所有業(yè)務移交給茶葉總公司?AYKUR;雖然1984年后政府取消了茶葉壟斷經營，但是大部分私企難以在技術等方面趕上國營企業(yè)?AYKUR。截至2021年，?AYKUR仍占土耳其茶行業(yè)60-65%份額，市場十分集中。
圖表19：土耳其茶葉市場格局(2021年，按銷量)
資料來源：世界綠茶協(xié)會，中金公司研究部
2.品牌打造：立頓勝在產業(yè)鏈深耕
立頓：全球第一大茶品牌，上游重品控，中游重研發(fā)，下游貼近消費者
立頓發(fā)展歷史：創(chuàng)業(yè)之初便定位大眾，1890s開始全球化，當前已成為全球茶葉第一大品牌。立頓品牌由蘇格蘭人Thomas Lipton于1890年創(chuàng)立，品牌創(chuàng)立之初就定位大眾;1893年立頓開啟全球化發(fā)展，拓展到美國、印度等國;1972年聯(lián)合利華收購立頓;1992年進入中國市場，并于1997年在中國茶包市場的銷量第一;2005年立頓在全球的銷售額超過28億美元;2021年聯(lián)合利華將立頓在全球大部分地區(qū)的業(yè)務出售給了CVC私募基金(英國)。據公司官網，目前立頓仍是全球茶葉第一大茶葉品牌[3]。
我們認為立頓成功的原因在于上游全球采購+優(yōu)質品控、中游注重研發(fā)以及質量穩(wěn)定和下游以消費者為導向：
? 上游：全球采購，優(yōu)質品控。立頓在全球范圍內采購優(yōu)質茶葉，為了控品質，立頓還在1890年起開始在斯里蘭卡擁有自己的種植園以保證生產品質。另外，立頓有遍布全球的專業(yè)品鑒采購員，茶葉需符合立頓嚴格的標準才可能被立頓采購。
? 中游：注重研發(fā)，質量穩(wěn)定。立頓有專門的研發(fā)創(chuàng)新中心，研發(fā)方向以消費者為本，例如研究茶葉中的健康物質來對應開發(fā)健康產品(如降壓茶)。另外，立頓有來自世界各地的品茶專家和調茶師，他們擁有專業(yè)的拼配技術保證茶葉產品的質量穩(wěn)定。
? 下游：以消費者為導向，注重創(chuàng)新、便捷、營銷和文化內涵。1)把握各國消費者習慣：立頓會依據各國消費者偏好開發(fā)產品，如美國人愛喝冰茶，立頓就開發(fā)出冷沖泡茶。2)袋泡茶滿足便捷化：立頓是行業(yè)內第一個銷售袋泡茶的品牌，可滿足消費者便捷化需求。3)營銷貼近消費者：立頓營銷初期在各種大型商超進行試喝活動，以吸引消費者注意。4)文化內涵：立頓不僅注重產品質量和研發(fā)，還對全球輸出其文化內涵，即飲用立頓象征著國際、市場、健康和都市化的生活方式。
圖表20：立頓深耕產業(yè)鏈上中下游
資料來源：公司官網，《“立頓”風靡的品牌效應》(董俊，2011年)，《小茶葉變成大品牌——探訪英國立頓紅茶研發(fā)基地》(曹麗君，2006年)，《立頓品牌推廣策略透析》(曹玉月，2006年)，中金公司研究部
五、風險提示
? 需求恢復不及預期風險：受宏觀經濟影響，居民消費信心和消費能力較弱。若2024年消費需求恢復不及時，則茶行業(yè)增長或將受限。
? 行業(yè)競爭加劇風險：近年來，隨著消費者品牌意識不斷增強，茶葉企業(yè)間的競爭進一步體現為以品牌、商業(yè)模式、營銷渠道和質量為核心的綜合實力競爭。目前行業(yè)競爭態(tài)勢在預期范圍內，但不排除短時間內行業(yè)競爭加劇的風險，可能導致行業(yè)經營風險加大。
? 食品安全風險：茶葉是我國消費者日常的主要消費品之一。而隨著國民對于食品安全的重視程度提高、消費者食品安全意識以及權益保護意識的增強，食品安全已成為食品加工企業(yè)日常經營的重中之重。食品安全事件等或引起整個行業(yè)的需求擾動，短期波動將加大行業(yè)的經營風險。
來源：中金點睛
如有侵權 請聯(lián)系刪除
