在粟睿參與創(chuàng)立麥多維多之前，烏龍茶這個(gè)中國(guó)特有的茶種，有不少日本品牌向世界推廣。
1981年，三得利推出的首款烏龍茶，使用的正是產(chǎn)自中國(guó)福建的烏龍茶葉。為了突出產(chǎn)品“來(lái)自中國(guó)的正宗烏龍茶”的定位，三得利還將“使用福建省茶葉”的字樣寫(xiě)在了包裝上，并銷(xiāo)往海外。[1]
三得利烏龍茶的背標(biāo)圖片來(lái)源：麥多維多提供
而把烏龍茶賣(mài)向全球的日本玩家不止三得利。比如伊藤園的烏龍茶已經(jīng)進(jìn)入美國(guó)Costco、山姆會(huì)員店、沃爾瑪、Safeway等主流渠道。
伊藤園的烏龍茶在美國(guó)Costco上架
圖片來(lái)源：Costco
三年前，在英國(guó)留學(xué)的粟睿在逛超市時(shí)，注意到了這一現(xiàn)象。對(duì)此粟睿感到不解，烏龍茶是中國(guó)特有的茶葉品種，為什么卻是日本企業(yè)把它帶到海外呢?
疑問(wèn)之下，一個(gè)創(chuàng)業(yè)念頭誕生。
2022年，粟睿與合伙人陸楊一起，創(chuàng)立了麥多維多。當(dāng)時(shí)兩人最大的目標(biāo)，就是以中國(guó)品牌的身份向全世界推廣烏龍茶。
麥多維多的創(chuàng)始人陸楊(左)和粟睿(右)
不過(guò)，麥多維多的起點(diǎn)并沒(méi)有選擇粟睿更熟悉的歐洲，而是選擇從美國(guó)開(kāi)始?！跋茸雒绹?guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)難且正確的選擇。美國(guó)在語(yǔ)言文化上沒(méi)有歐洲分散，同時(shí)美國(guó)也是全球范圍內(nèi)勢(shì)能最高的市場(chǎng)，先攻下美國(guó)市場(chǎng)建立品牌，有利于我們更好地輻射其它市場(chǎng)?！弊罱诮邮蹻BIF采訪時(shí)，粟睿分享道。
2022年，麥多維多的“大烏龍”在中美同步上市，“便宜大碗”是這款產(chǎn)品的最大亮點(diǎn)，750毫升的規(guī)格，在國(guó)內(nèi)賣(mài)5元，在美國(guó)賣(mài)0.99美元，約7.2元人民幣。[2]
麥多維多大烏龍
目前來(lái)看，大烏龍已經(jīng)初步得到了中美消費(fèi)者的認(rèn)可。在美國(guó)，粟睿表示其美國(guó)的代理商O(píng)CM華源食品透露，其對(duì)接渠道的中國(guó)烏龍茶產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中，銷(xiāo)量第一的是大烏龍。[3]
在國(guó)內(nèi)，麥多維多目前的“主戰(zhàn)場(chǎng)”集中于華東地區(qū)。去年5月29日至6月4日舉行的江蘇7-11五周年慶活動(dòng)期間，大烏龍PSD(per store per day，單店單日銷(xiāo)量，由“單日銷(xiāo)售量/有貨的門(mén)店數(shù)”得出)最高的一天達(dá)到創(chuàng)下江蘇7-11飲料銷(xiāo)量紀(jì)錄的177。
圖片來(lái)源：麥多維多提供
4月26日的盒馬烏龍茶飲料品類(lèi)“熱賣(mài)榜”和“回購(gòu)榜”上，麥多維多都超過(guò)三得利烏龍茶登頂，其中“回購(gòu)榜”已經(jīng)蟬聯(lián)榜首3周。[4]
而據(jù)粟睿透露，今年三月份在成都舉行的春糖會(huì)上，麥多維多受到多家經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)注，春糖會(huì)期間就已經(jīng)“全賣(mài)斷貨了”。
由于各國(guó)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、飲食文化習(xí)慣等方面的差異，食品飲料品牌出海并不容易。但在粟睿看來(lái)，出海從一開(kāi)始就是必選項(xiàng)。麥多維多對(duì)出海的堅(jiān)定，體現(xiàn)在產(chǎn)品從一開(kāi)始就同時(shí)滿足中美兩國(guó)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、使用中英文雙語(yǔ)的包裝、團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成以留學(xué)生為主等。
那么麥多維多是怎樣做出出海的決策的?麥多維多又是怎樣出海美國(guó)，并在美國(guó)逐漸扎穩(wěn)腳跟的?最近，F(xiàn)BIF與麥多維多總經(jīng)理粟睿聊了聊。
在細(xì)節(jié)處控制成本，做“便宜大碗”的烏龍茶
麥多維多旗下最熱門(mén)的產(chǎn)品，便是“大烏龍”。作為一款上線只有2年的產(chǎn)品，大烏龍之所以能快速在中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，靠的是“大”且“便宜”的差異點(diǎn)。
如上文所說(shuō)，大烏龍使用了750毫升的規(guī)格，在國(guó)內(nèi)賣(mài)5元，在美國(guó)賣(mài)0.99美元。“這樣的規(guī)格與價(jià)格的組合，無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是美國(guó)，在貨架上與競(jìng)品相比都足夠有吸引力?！彼陬１硎?。
在國(guó)內(nèi)，目前無(wú)糖茶的主流規(guī)格為500毫升，主流價(jià)格區(qū)間在5.5至6元之間。對(duì)比之下，大烏龍?jiān)趦r(jià)格略低的同時(shí)，在規(guī)格上有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
圖片來(lái)源：粟睿朋友圈
而在美國(guó)，在茶飲料規(guī)格普遍較大的情況下，大烏龍750毫升的規(guī)格仍比日本無(wú)糖茶品牌600到650毫升的主流規(guī)格更大，且低于三得利和伊藤園1.99至2.49美元之間的定價(jià)。
美國(guó)超市中售賣(mài)的伊藤園無(wú)糖茶
圖片來(lái)源：麥多維多提供
如果不局限于無(wú)糖茶，大烏龍與美國(guó)同樣以“便宜大碗”著稱(chēng)的AriZona冰茶定價(jià)相同，但規(guī)格仍然要大70毫升。
美國(guó)超市中的AriZona
圖片來(lái)源：麥多維多提供
粟睿表示，之所以設(shè)計(jì)一款“大”的產(chǎn)品，首先考慮的其實(shí)不是性價(jià)比，而是“與國(guó)際接軌”。
“無(wú)論美國(guó)還是日本，消費(fèi)者的飲用習(xí)慣都更加成熟，因此市面上600到650毫升是主流規(guī)格。所以麥多維多要出海美國(guó)，必須做大規(guī)格產(chǎn)品?！?/p>
至于“便宜”，則是大規(guī)格的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步取得差異化的關(guān)鍵?！盁o(wú)論未來(lái)推出的產(chǎn)品在哪個(gè)規(guī)格區(qū)間，麥多維多都要比同規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)格更低。”粟睿說(shuō)道。
打造物美價(jià)廉的產(chǎn)品，是商業(yè)世界中最樸素的成功法則。不過(guò)這背后，考驗(yàn)的是團(tuán)隊(duì)細(xì)致到每一個(gè)環(huán)節(jié)的成本控制能力。
粟睿表示，物流管理成本的控制，是麥多維多整體成本控制中非常關(guān)鍵的一環(huán)。
在麥多維多辦公室的墻上，掛著一張布滿曲線的中國(guó)地圖，而曲線的交匯點(diǎn)，則是安徽滁州。安徽滁州是麥多維多與今麥郎合作成立的工廠所在地，也是麥多維多目前唯一一座代工廠。
選址安徽，正是從控制面向國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的物流成本角度考慮的。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前麥多維多主要發(fā)力區(qū)域是無(wú)糖茶飲用習(xí)慣更好的華東地區(qū)，而安徽則是華東地區(qū)租金相對(duì)較低的區(qū)域。同時(shí)，安徽也靠近華東地區(qū)的兩大港口上海港和寧波港，方便出海。
除了選址這樣的宏觀決策外，麥多維多也在包裝細(xì)節(jié)上控制成本。如下圖所示，麥多維多大烏龍包裝上的所有信息均同時(shí)使用了中英文兩個(gè)版本，針對(duì)中美兩國(guó)不同標(biāo)準(zhǔn)而制定的營(yíng)養(yǎng)成分表，也被麥多維多設(shè)計(jì)在一個(gè)包裝上。
大烏龍使用中美兩版營(yíng)養(yǎng)成分表
粟睿表示，中美銷(xiāo)售的產(chǎn)品包裝使用一樣的標(biāo)簽，除了體現(xiàn)產(chǎn)品國(guó)際化的定位外，也是為了避免額外的貼標(biāo)成本?！霸谕粋€(gè)包裝、同一個(gè)標(biāo)簽的基礎(chǔ)上，我們可以把規(guī)模效益提起來(lái)?！?/p>
除此之外，粟睿也坦言為了讓渠道商有更強(qiáng)的積極性幫麥多維多拓展產(chǎn)品，麥多維多也主動(dòng)讓利給經(jīng)銷(xiāo)商。而當(dāng)產(chǎn)品上架，大烏龍比競(jìng)品更大的包裝，則更容易吸引消費(fèi)者的注意力，而這甚至?xí)辂湺嗑S多節(jié)省一部分的營(yíng)銷(xiāo)成本。
圖片
時(shí)代廣場(chǎng)大屏“高調(diào)亮相”背后，是循序漸進(jìn)的“征服”策略
2023年除夕，麥多維多也“高調(diào)”了一把。
這一天，多個(gè)中國(guó)出海品牌的廣告在紐約時(shí)代廣場(chǎng)標(biāo)志性的建筑One Times Square的長(zhǎng)方形大屏幕(也被稱(chēng)為“時(shí)代廣場(chǎng)1號(hào)屏”)上輪播，而麥多維多的大烏龍，就夾雜在元?dú)馍?、王老吉等品牌之間。每隔幾分鐘，在時(shí)代廣場(chǎng)逗留的游客就能看到大紅背景上方，三瓶呈現(xiàn)著漸變效果的大烏龍?jiān)谄聊簧稀伴W現(xiàn)”。
圖片來(lái)源：麥多維多官方
登上時(shí)代廣場(chǎng)1號(hào)屏，對(duì)于品牌的宣傳作用不言而喻。One Times Square所在的紐約時(shí)代廣場(chǎng)，平均每天的游客數(shù)量可以達(dá)到30萬(wàn)。[5]龐大的客流量，也讓1號(hào)屏成為全世界價(jià)值最高的廣告屏，One Times Square僅靠廣告投放，每年就可以賺2300萬(wàn)美元。[6]
當(dāng)被問(wèn)及這次投放花費(fèi)多少“巨資”時(shí)，粟睿笑了?！拔覀冏约嚎隙ㄊ琴I(mǎi)不起這個(gè)廣告位的，這要多虧我們?cè)诿绹?guó)的代理商O(píng)CM華源食品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)OCM)，當(dāng)時(shí)OCM買(mǎi)下了1號(hào)屏除夕一整天的廣告位，我們跟其它出海品牌一起投放，費(fèi)用也一起均攤?！?/p>
在此之后，麥多維多又與OCM合作，登上了兩次紐約廣場(chǎng)1號(hào)屏，分別是2023年圣誕節(jié)和今年春節(jié)。
不過(guò)，這幾次的“高調(diào)亮相”，只是麥多維多出海美國(guó)過(guò)程中的“靈光一現(xiàn)”。前期繁瑣且周密的準(zhǔn)備，以及循序漸進(jìn)的市場(chǎng)教育，才是麥多維多打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)更關(guān)鍵的因素。
1、光是準(zhǔn)備資質(zhì)就花了三個(gè)月
麥多維多官方網(wǎng)站首頁(yè)的大烏龍宣傳海報(bào)上，在“走向世界的中國(guó)烏龍茶”標(biāo)語(yǔ)的下方，是一行小字“同時(shí)符合中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局和美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)”。
圖片來(lái)源：麥多維多官方網(wǎng)站
這一行字來(lái)得并不容易。粟睿表示，在美國(guó)FDA的標(biāo)準(zhǔn)下，產(chǎn)品使用的每一種原料都要溯源，并需要提供相關(guān)原料基地及工廠的出口備案資質(zhì)來(lái)證明。同時(shí)，美國(guó)對(duì)于添加劑的限制非常嚴(yán)格，因此麥多維多也需要特意調(diào)整產(chǎn)品的配料，使其符合美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。最終，麥多維多花了三個(gè)月的時(shí)間才完成工廠資質(zhì)的準(zhǔn)備和產(chǎn)品配料的調(diào)整。
適配不同國(guó)家的食品標(biāo)準(zhǔn)，一直以來(lái)都是食品飲料品牌出海最大的難點(diǎn)。[7]但面對(duì)這一困難，麥多維多沒(méi)有猶豫。
“國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)都是按照做外貿(mào)的思維去出海的，但我們從一開(kāi)始就想好了要做一個(gè)國(guó)際化的品牌。作為一個(gè)國(guó)際化品牌，符合海外市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)是大前提。所以我們把所有資質(zhì)都準(zhǔn)備好之后才開(kāi)始出海。”粟睿表示。
2、循序漸進(jìn)的人群滲透策略
在市場(chǎng)教育方面，麥多維多也采取了循序漸進(jìn)的策略。據(jù)粟睿分享，麥多維多的計(jì)劃是先打開(kāi)華裔消費(fèi)者市場(chǎng)，然后是亞裔，最后是在美國(guó)社會(huì)占比最大的白人群體。
而留學(xué)生群體，則是麥多維多打開(kāi)華裔消費(fèi)者市場(chǎng)的“突破口”。
也許自己曾經(jīng)也是留學(xué)生的原因，粟睿對(duì)留學(xué)生的心理非常了解?！傲魧W(xué)生群體對(duì)中國(guó)出海品牌的‘情懷’是最強(qiáng)烈的，特別是國(guó)人漸漸樹(shù)立起了很強(qiáng)的文化自信，他們會(huì)非常愿意向身邊的朋友推廣中國(guó)文化。而烏龍茶又是一個(gè)很具有中國(guó)特色的茶種，這更會(huì)推動(dòng)留學(xué)生們把大烏龍當(dāng)作禮物送給身邊的朋友。”
為了能近距離地接觸到留學(xué)生群體，麥多維多會(huì)讓產(chǎn)品出現(xiàn)在華裔留學(xué)生經(jīng)常出沒(méi)的場(chǎng)景，比如在線上，麥多維多優(yōu)先入駐了亞米和Weee!兩個(gè)華裔留學(xué)生經(jīng)常使用的電商平臺(tái)。在線下，麥多維多會(huì)在華人超市組織試飲活動(dòng)的地推，也會(huì)贊助美國(guó)校園里留學(xué)生社團(tuán)組織的活動(dòng)，比如棒球比賽、戶外露營(yíng)等線下活動(dòng)。
粟睿特別強(qiáng)調(diào)，雖然在海外的地推、鋪市等環(huán)節(jié)都主要由代理商O(píng)CM推動(dòng)完成，但這不意味著麥多維多可以做“甩手掌柜”。相反，麥多維多團(tuán)隊(duì)中的成員會(huì)輪流去到美國(guó)，輔助OCM做一些市場(chǎng)調(diào)研和走訪的工作，這樣做，是為了保持對(duì)美國(guó)消費(fèi)者的洞察，并調(diào)動(dòng)合作伙伴的合作積極性。
對(duì)美國(guó)消費(fèi)者保持實(shí)時(shí)洞察帶來(lái)的好處，也體現(xiàn)在了營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的微創(chuàng)新中。比如麥多維多的團(tuán)隊(duì)觀察到，美國(guó)消費(fèi)者也很喜歡帆布袋，但是帆布袋在美國(guó)普遍賣(mài)得比較貴，于是麥多維多就在線下試飲活動(dòng)中把印有麥多維多l(xiāng)ogo的帆布袋作為贈(zèng)品送給消費(fèi)者，從而起到了品牌宣傳的作用。
麥多維多在美國(guó)地推活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)
在華裔人群中建立一定影響力之后，麥多維多又繼續(xù)向亞裔“進(jìn)攻”。入駐H Mart是非常重要的一步。H Mart是一家由韓國(guó)企業(yè)韓亞龍集團(tuán)創(chuàng)立的專(zhuān)注于亞洲食品的連鎖超市，目前已經(jīng)在美國(guó)開(kāi)設(shè)97家門(mén)店[8]。更重要的是，H Mart不僅在美國(guó)的亞裔中有影響力，在美國(guó)人口占比更高的白人群體也經(jīng)常光顧H Mart。H Mart的選址就是很好的證明。以紐約為例，H Mart有三家門(mén)店開(kāi)在紐約的核心區(qū)域曼哈頓。因此，進(jìn)入H Mart，也讓麥多維多與白人群體更接近了一些。
而對(duì)于進(jìn)入Costco等主流渠道，粟睿并不著急?！霸?dú)馍只?年的時(shí)間才進(jìn)入Costco。我們現(xiàn)階段最重要的是教育好華裔和亞裔人群，做好沉淀?！?/p>
據(jù)粟睿分享，目前麥多維多的亞裔與白人消費(fèi)者比例大概是7：3，參考2021年的數(shù)據(jù)，美國(guó)白人群體人口占比為60.1%，亞裔為5.9%，從這一比例來(lái)看，要真正“征服”美國(guó)市場(chǎng)，麥多維多還有很長(zhǎng)的路要走，但換句話說(shuō)，留給品牌增長(zhǎng)的空間還有很大。[9]
無(wú)糖茶“新人”，靠“側(cè)翼戰(zhàn)”打開(kāi)市場(chǎng)
在采訪中，粟睿多次提到“取最大公約數(shù)”。
比如，麥多維多只推大眾品類(lèi)的產(chǎn)品，以保證經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)點(diǎn)的利用率(一些經(jīng)銷(xiāo)商可能不賣(mài)小眾品類(lèi))，這是“取最大公約數(shù)”;大烏龍的包裝上，麥多維多同時(shí)貼上中美兩版營(yíng)養(yǎng)成分表，以減少貼標(biāo)的費(fèi)用，這也是“取最大公約數(shù)”。
甚至就連粟睿本人的工作方式也在“取最大公約數(shù)”。在朋友圈，粟睿曬出一摞厚厚的出差取的高鐵票，幽默地配文“來(lái)斗個(gè)地主不?”當(dāng)被問(wèn)及為什么出差坐高鐵而不是飛機(jī)時(shí)，粟睿表示，高鐵上的時(shí)間可以用來(lái)工作。
充分利用每一份資源，這一經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的打法，便是麥多維多作為無(wú)糖茶賽道后來(lái)者在市場(chǎng)扎穩(wěn)腳跟的核心。
粟睿表示，她認(rèn)為麥多維多不是一個(gè)純新消費(fèi)品牌，因?yàn)闆](méi)有很多年輕的新消費(fèi)品牌的激進(jìn)，而是傾向于打“側(cè)翼戰(zhàn)”。
比如產(chǎn)品推新方面，粟睿透露，麥多維多已經(jīng)研發(fā)了至少幾十款新品，但不急著上市，而是先觀察頭部品牌在同品類(lèi)上的表現(xiàn)再做判斷。
也會(huì)有超前的時(shí)候。例如麥多維多2022年就設(shè)計(jì)好了自己的麥茶產(chǎn)品，粟睿坦言與元?dú)馍秩ツ晖瞥龅柠湶璁a(chǎn)品基本上一模一樣。
但對(duì)于此，粟睿表示：“任何事情都要有取舍。作為一個(gè)新品牌，我們?cè)谝粋€(gè)品類(lèi)市場(chǎng)認(rèn)知度還是0的時(shí)候去做，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太大了。所以我們只能在有市場(chǎng)容量的基礎(chǔ)上再進(jìn)入。當(dāng)然，我們會(huì)確保與當(dāng)前市場(chǎng)上已有產(chǎn)品相比有創(chuàng)新和差異化，而不是推一個(gè)復(fù)制品出來(lái)?！?/p>
為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，麥多維多不得不找到差異化的切口，但是粟睿卻從不排斥競(jìng)爭(zhēng)。她反而希望有更多品牌加入到與麥多維多的競(jìng)爭(zhēng)中，因?yàn)橹挥辛夹缘母?jìng)爭(zhēng)，才能讓中國(guó)無(wú)糖茶行業(yè)健康發(fā)展，并且在國(guó)際上打出影響力。
“目前在美國(guó)市場(chǎng)上，來(lái)自日本、韓國(guó)、泰國(guó)的品牌已經(jīng)形成了三個(gè)明顯的‘聯(lián)盟’。因此中國(guó)品牌要出海，只靠一個(gè)品牌的力量是不夠的，要結(jié)合大家共同的力量才能在海外形成足夠強(qiáng)的品牌勢(shì)能。只要中國(guó)品牌堅(jiān)持下去，中國(guó)的無(wú)糖茶市場(chǎng)一定會(huì)百家爭(zhēng)鳴。”粟睿表示。
來(lái)源：FBIF食品飲料創(chuàng)新
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2023年，奶茶“內(nèi)卷”已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。
上半年，喜茶和FENDI的跨界聯(lián)名掀起圈內(nèi)熱潮，下半年，來(lái)勢(shì)洶洶的國(guó)風(fēng)奶茶“霸王茶姬”以迅雷不及掩耳之速迅猛拓店。
而茶百道、滬上阿姨、古茗也沒(méi)歇著，緊鑼密鼓地開(kāi)店，爭(zhēng)相完成“萬(wàn)店”目標(biāo)。
不止同行競(jìng)爭(zhēng)，奶茶的對(duì)手還有咖啡和酸奶：先是半路殺出了個(gè)瑞幸，把“咖啡奶茶化”玩到極致，又來(lái)了個(gè)茉酸奶，仍然是重走奶茶的路：卷水果、堆奶蓋、拼顏值。
不過(guò)，年輕人對(duì)喝奶茶熱情依舊。
從行業(yè)來(lái)看，奶茶消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模在2023年同比上漲了44.3%。
從消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看，六成人并沒(méi)有降低對(duì)奶茶的消費(fèi)意愿，還有四分之一左右的人表示，對(duì)奶茶的消費(fèi)意愿變多了。
《DT商業(yè)觀察》從新品、聯(lián)名、銷(xiāo)量、社媒評(píng)價(jià)等維度整理了數(shù)據(jù)，梳理出5個(gè)奶茶消費(fèi)新趨勢(shì)。
同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)奶茶品牌并不完全是無(wú)效內(nèi)卷，頭部品牌已經(jīng)建立起了相對(duì)穩(wěn)固的品牌優(yōu)勢(shì)，擁有很高的用戶忠誠(chéng)度。
2023年，人們的奶茶消費(fèi)偏好有什么變化?基于這些偏好，品牌們做了哪些動(dòng)作?又有哪些算得上是“有效內(nèi)卷”?具體發(fā)現(xiàn)如下。
趨勢(shì)一：鮮果茶地位依舊，占超4成SKU
按照原料組合不同，奶茶大致有四類(lèi)：
鮮果茶，茶+奶+水果+其他;以珍珠奶茶為代表的經(jīng)典奶茶，茶底+奶+小料/奶蓋等，口味較為濃郁;今年新興起的輕乳茶，茶+奶;純茶。
我們統(tǒng)計(jì)了7個(gè)奶茶品牌累計(jì)269個(gè)SKU，發(fā)現(xiàn)鮮果茶的總體占比為42.4%，比經(jīng)典奶茶還要再高些，幾乎占了半壁江山。
雖然水果茶已經(jīng)卷了好幾年，但人們對(duì)果茶的喜愛(ài)依舊。
根據(jù)《喜茶2023年度報(bào)告》公開(kāi)數(shù)據(jù)，今年喜茶“年度飲品”(最受消費(fèi)者喜愛(ài)的飲品)的8款入選飲品中，有一半都是鮮果茶，分別是：多肉葡萄家族、酷黑莓桑、一大桶黃金桃和東坡荔枝飲。
今年的果茶上新基本上還是在對(duì)應(yīng)季節(jié)使用時(shí)令水果，以及沿用去年夏天興起的新水果原料，如紅心芭樂(lè)、奇異果、桑葚。
和往年不太一樣的是，如今品牌們更強(qiáng)調(diào)了水果的品質(zhì)和新鮮：多個(gè)品牌的青提系列、葡萄系列，都強(qiáng)調(diào)了“鮮果”“真果肉”“水果升級(jí)”，比如采用了更好品種的水果，或者使用了智能設(shè)備，來(lái)提高鮮果制備效率，以最大程度保證新鮮度和出品穩(wěn)定。
趨勢(shì)二：輕乳茶爆發(fā)，奶茶卷“茶底”
“鮮果茶”地位依舊，“輕乳茶”(這類(lèi)奶茶目前沒(méi)有統(tǒng)一叫法，通常是不額外加小料和水果，但強(qiáng)調(diào)無(wú)香精，用真茶、原茶，奶基底則使用鮮牛乳或水牛乳)則是如同黑馬一般崛起。
雖然SKU數(shù)量不算多，但算得上是品牌的重點(diǎn)上新對(duì)象和爆款產(chǎn)品。
2023年，喜茶推出了“輕乳茶”“厚乳茶”新品，奈雪推出“原葉鮮奶茶”系列，茶百道也上新了“輕乳茶”，就連一向不卷新品的蜜雪冰城，也推出了一款河南地區(qū)限定的“清蘭烏龍奶茶”。茶飲品牌開(kāi)始全面卷起茶來(lái)。
進(jìn)一步看它們的茶底，我們發(fā)現(xiàn)烏龍茶是最常用的茶底，在烏龍茶這個(gè)大類(lèi)之下，又有一些新鮮小眾的茶葉品種進(jìn)入消費(fèi)者視線：
譬如喜茶和芭比聯(lián)名的“芭比粉·水仙”，名字中的“水仙”是來(lái)自福建的水仙品種鮮葉，以口感醇厚聞名：“醇不過(guò)水仙，香不過(guò)肉桂”;
“天青雨”使用的“金牡丹”則來(lái)自福建安溪，其實(shí)是鐵觀音和黃棪的雜交，是近兩年的茶圈新寵。
銷(xiāo)量可以印證這類(lèi)產(chǎn)品的受歡迎程度：喜茶芭比粉·水仙首月銷(xiāo)量達(dá)500萬(wàn)杯。
從消費(fèi)者評(píng)價(jià)來(lái)看，年輕人喜歡“輕乳茶”的主要原因有兩點(diǎn)：茶味足和清爽不膩。
過(guò)去，人們常常形容奶茶越來(lái)越像“八寶粥”，品牌們總會(huì)在小料、奶蓋和水果上玩花樣，現(xiàn)在，人們則把更多目光放到了茶本身上面，奶茶逐漸去“八寶粥化”。
趨勢(shì)三：除了減糖，還要原料干凈、配料透明
“健康減糖”是這幾年的大消費(fèi)趨勢(shì)。
到了今年，人們不但希望奶茶可以提供低糖、0卡糖的選項(xiàng)，還希望“原料干凈”和“配料透明”。具體體現(xiàn)在幾個(gè)方面：
首先是奶茶本身糖分和熱量不要太高，喝起來(lái)沒(méi)有負(fù)擔(dān);其次是原料“真”：水果要用鮮果而不是沖泡果粉，牛奶要用鮮牛奶而不是奶粉、奶精，不要含有植脂末;最后是配料配方透明化，能夠清楚地看到一杯奶茶里加了哪些原料。
基于這樣的趨勢(shì)，2023年茶飲品牌開(kāi)始公布配方原料、營(yíng)養(yǎng)成分表等信息。比如霸王茶姬在菜單中上線了“低負(fù)擔(dān)控糖專(zhuān)區(qū)”，公布產(chǎn)品熱量表;茶百道也官宣了產(chǎn)品小料降糖的消息。
更狠的還是喜茶，10月份直接公開(kāi)了所有在售產(chǎn)品的配方原料、營(yíng)養(yǎng)成分和原料溯源信息。初步統(tǒng)計(jì)，目前喜茶已經(jīng)公布了60多款產(chǎn)品的配方原料信息，70多個(gè)原料的溯源信息，以及60多份營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)報(bào)告。
除了公示每款產(chǎn)品的熱量、蛋白質(zhì)、反式脂肪酸、脂肪、碳水化合物，喜茶甚至附上了每款原料的來(lái)源，連蔗糖也不例外。這也讓每一杯產(chǎn)品變得更加透明，消費(fèi)者在選擇的時(shí)候有了更多的依據(jù)。
如果說(shuō)，過(guò)去幾年，年輕人還是佛系養(yǎng)生，喜歡說(shuō)“只要奶茶加了冰塊，就沒(méi)有熱量”，那么現(xiàn)在，健康化則是從一個(gè)嘴上說(shuō)的“概念”變成切實(shí)的需求。
趨勢(shì)四：多不如精，年輕人只愛(ài)“有效聯(lián)名”
今年仍然是奶茶聯(lián)名爆發(fā)的一年。單從數(shù)量上來(lái)看，截至2023年12月23日，10個(gè)主流奶茶品牌累計(jì)聯(lián)名了161次，換算一下，大概平均每 2 天就有一個(gè)奶茶品牌推出聯(lián)名。
也難怪DT此前的《年輕人聯(lián)名消費(fèi)調(diào)研報(bào)告》顯示：隨著聯(lián)名越來(lái)越頻繁，人們對(duì)此不斷祛魅甚至是“麻木”，只有33.1%的消費(fèi)者表示，對(duì)聯(lián)名的興趣比以前更強(qiáng)了。
如果單看全年的聯(lián)名總數(shù)，排在前三位的分別是奈雪的茶(38次)、茶百道(27次)和蜜雪冰城(19次)。
除了聯(lián)名次數(shù)，我們還結(jié)合調(diào)研中消費(fèi)者印象深刻的聯(lián)名以及社媒熱度，粗略統(tǒng)計(jì)了哪些算得上是“有效聯(lián)名”，結(jié)果顯示：
在“聯(lián)名有效率”上，喜茶以26.7%的“有效聯(lián)名率”排在第一。今年喜茶累計(jì)聯(lián)名了15次，但“有效”了4次，分別是：喜茶 X FENDI、喜茶 X 周大福、喜茶 X 原神和喜茶 X 女明星Loopy。
第二、三名你可能有些意想不到，分別是書(shū)亦燒仙草和古茗， 入選的“有效聯(lián)名”分別是書(shū)亦燒仙草 X 《封神》和古茗 X 《天官賜?！?，雖然各自只有一個(gè)出圈聯(lián)名，但因?yàn)榭偮?lián)名次數(shù)也少，排名反倒靠前。
從聯(lián)名內(nèi)容來(lái)看，所謂的“有效”其實(shí)有兩層含義：
其一，聯(lián)名本身足夠有創(chuàng)意，讓人意想不到又能在實(shí)際產(chǎn)品中巧妙結(jié)合。DT研究院調(diào)研顯示，最受消費(fèi)者歡迎的聯(lián)名特點(diǎn)是：產(chǎn)品有創(chuàng)意、反差感強(qiáng)和容易玩梗。
典型的例子是喜茶 X FENDI，以及咖啡界的瑞幸 X 茅臺(tái)， 打出“年輕人的第一個(gè)FENDI”“年輕人的第一杯茅臺(tái)”，讓“買(mǎi)得起的奢侈品”，成為彰顯個(gè)性的資本。
其二，可以和熱門(mén)IP聯(lián)名，但不能只套IP的殼，找款現(xiàn)有產(chǎn)品、在包裝上加上IP就敷衍了事。即便選了大熱/經(jīng)典IP，仍然要在產(chǎn)品本身的口感、以及和聯(lián)名對(duì)象的結(jié)合度上下足功夫。
比如書(shū)亦燒仙草和《封神》推出的聯(lián)名新品，現(xiàn)在成了菜單上的常駐產(chǎn)品。而喜茶在2022年和藤原浩聯(lián)名的酷黑莓桑，在2023年回歸后，在沒(méi)有聯(lián)名的情況下仍然賣(mài)爆了，累計(jì)銷(xiāo)量近2000萬(wàn)杯。
這些案例都說(shuō)明，就算沒(méi)有IP加持，好的聯(lián)名產(chǎn)品本身就具有強(qiáng)大的產(chǎn)品力。
趨勢(shì)五：從加班到上岸，奶茶成為情緒“搭子”
奶茶的飲用場(chǎng)景變得更豐富。
在小紅書(shū)“奶茶”的相關(guān)筆記中，除了“下午茶”場(chǎng)景，還有兩類(lèi)高頻出現(xiàn)的場(chǎng)景，一類(lèi)是點(diǎn)杯奶茶慶祝，如“過(guò)生日”“上岸”“考核通過(guò)”“領(lǐng)證”，另一類(lèi)則是還在考研、考公或加班、考前復(fù)習(xí)的年輕人，承擔(dān)著很大的壓力，會(huì)買(mǎi)一杯奶茶撫慰情緒，并給自己打氣“一杯奶茶，好運(yùn)連連”。
另外，從飲用時(shí)間段來(lái)看，2023年上半年的奶茶外賣(mài)訂單，有30.8%都是在晚餐時(shí)段，還有12.4%是在夜宵時(shí)段，這兩個(gè)時(shí)段的訂單分別同比增加了31%和40%。
在網(wǎng)友分享中，這類(lèi)“上岸奶茶”“晚間奶茶”往往會(huì)給自己帶來(lái)更多情緒價(jià)值。
有人晚上加完班，在回家路上，看到奶茶店還亮著燈，買(mǎi)一杯熱飲，疲憊好像瞬間被撫平，有人曬出自己的上岸時(shí)刻，喝一杯奶茶，幸福翻倍。
這一趨勢(shì)之下，品牌們也陸續(xù)在飲用場(chǎng)景上下功夫，比如延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間至凌晨，或者開(kāi)啟24小時(shí)營(yíng)業(yè)制。
在520、情人節(jié)、國(guó)慶等節(jié)日做營(yíng)銷(xiāo)已經(jīng)成為基本操作，喜茶還曾推出過(guò)“領(lǐng)證新人贈(zèng)送喜茶飲品”的活動(dòng)，讓年輕人“大喜之日喜一下”“喜上加喜”。
現(xiàn)如今，奶茶已經(jīng)不僅僅是打工人的“下午茶”，也是能在各種場(chǎng)景中，為年輕人提供日常陪伴的的“情緒搭子”。
年輕人喝奶茶，到底喝的是什么?
從上面5個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，年輕人喝奶茶既要又要：既要健康好喝，也要情緒價(jià)值。
社媒反饋也能論證這一點(diǎn)。
我們查看了抖音和小紅書(shū)上奶茶相關(guān)的熱門(mén)話題和高頻詞，發(fā)現(xiàn)“場(chǎng)景”和“情緒價(jià)值”是被高頻提到的一類(lèi)詞。
在社交媒體上，每當(dāng)有奶茶新品或聯(lián)名推出，總會(huì)有一群“著名奶茶品鑒師”上線，一大批“周邊腦袋狂喜”。
對(duì)他們來(lái)說(shuō)，獨(dú)處時(shí)，“奶茶的陪伴就是喜悅”，和朋友在一起時(shí)，“奶茶兩杯，快樂(lè)雙倍。”
學(xué)習(xí)工作時(shí)，“喝杯奶茶，是最小規(guī)模的休假?！碑吘?，“工作是干不完的，我看開(kāi)了，就把奶茶先干完了?！?/p>
回過(guò)頭來(lái)看，對(duì)于卷生卷死的奶茶品牌來(lái)說(shuō)，重要的可能不僅僅是門(mén)店、新品和聯(lián)名數(shù)量，而是這些所有的動(dòng)作，歸根結(jié)底能給消費(fèi)者提供多少產(chǎn)品價(jià)值和情緒價(jià)值。
人們常說(shuō)，奶茶作為頻繁上新的“大眾消費(fèi)品”，基本沒(méi)有品牌忠誠(chéng)度。
不過(guò)，我們綜合產(chǎn)品力、有效聯(lián)名率等多個(gè)維度，發(fā)現(xiàn)仍有喜茶這樣的奶茶品牌，積累出了品牌勢(shì)能。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年新茶飲品牌消費(fèi)者喜愛(ài)度調(diào)研中，喜茶以58.1%得票率位居TOP1。
所謂的品牌勢(shì)能，或者說(shuō)品牌力，都是在一個(gè)個(gè)具體的細(xì)節(jié)中不斷沉淀的：
在新品研發(fā)上的精益求精、對(duì)原料品質(zhì)的高要求，對(duì)包裝顏色反復(fù)調(diào)整、聯(lián)名對(duì)象精挑細(xì)選、門(mén)店效率的不斷提高……讓消費(fèi)者能在具體的奶茶消費(fèi)場(chǎng)景和體驗(yàn)中，獲得產(chǎn)品和情緒的雙重價(jià)值。
這種品牌勢(shì)能，不僅關(guān)乎奶茶本身好不好喝，還關(guān)乎情緒上的關(guān)照，甚至是對(duì)美好生活的想象。
正如喜茶的那句口號(hào)：“一杯喜茶，喜悅發(fā)生”。
來(lái)源：DT商業(yè)觀察
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近年來(lái)，市售茶飲料高舉“健康牌”，稱(chēng)其含有茶多酚、維生素和多種礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)成分，已然成為飲料市場(chǎng)的“主角”之一。然而通過(guò)走訪市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少茶飲料名目混亂，外包裝標(biāo)注有誤導(dǎo)消費(fèi)者的嫌疑。
專(zhuān)家提醒消費(fèi)者在選購(gòu)時(shí)應(yīng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品標(biāo)簽，辨別茶飲料類(lèi)型。
茶飲料分類(lèi)
根據(jù)茶飲料同家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 21733-2008)的規(guī)定，茶飲料按產(chǎn)品風(fēng)味分為茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料及茶濃縮液四類(lèi)。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調(diào)味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。
1.茶飲料(茶湯)
?茶飲料(茶湯)(tea beverage)是以茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉等為原料，經(jīng)加工制成的，保持原茶汁應(yīng)有風(fēng)味的液體飲料，可添加少量的食糖和(或)甜昧劑。產(chǎn)品中茶多酚含量≧300 mg/kg，咖啡因含量≧40 mg/kg。
2.調(diào)味茶飲料
調(diào)味茶飲料(flavored tea beverage)是以茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉等為原料，加入果汁(或食用果味香精)或乳(或乳制品)或二氧化碳、食糖和(或)甜味劑、食用酸味劑、香精等調(diào)制而成的液體飲料。包括果汁茶飲料、果味茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調(diào)味茶飲料。
3.復(fù)(混)合茶飲料?
復(fù)(混)合茶飲料(blended tea beverage)是以茶葉和植(谷)物的水提取液或其濃縮液、干燥粉為原料，加工制成的，具有茶與植(谷)物混合風(fēng)味的液體飲料。產(chǎn)品中茶多酚含量≥150 mg/kg，咖啡因含量≥325 mg/kg。
4.茶濃縮液
茶濃縮液(concentrated tea beverage)采用物理方法從茶葉水提取液中除去一定比例的水分經(jīng)加工制成，加水復(fù)原后具有原茶汁應(yīng)有風(fēng)味的液態(tài)制品。產(chǎn)品按標(biāo)簽標(biāo)注的稀釋倍數(shù)稀釋后其中的茶多酚和咖啡因含量應(yīng)符合同類(lèi)產(chǎn)品的規(guī)定。
茶飲料的幾大真相
真相一 茶飲料里沒(méi)含多少茶
在仔細(xì)閱讀一些茶飲料產(chǎn)品的配料表發(fā)現(xiàn)，市面上不少茶飲料其實(shí)是一種只能稱(chēng)之為“調(diào)味茶飲料”的產(chǎn)品，相比部分產(chǎn)品未標(biāo)注茶多酚含量的茶飲料，這種標(biāo)法有誤導(dǎo)消費(fèi)者的嫌疑，而且相比茶湯飲料，市售“調(diào)味茶飲料”產(chǎn)品占多數(shù)。茶多酚含量若不達(dá)標(biāo)，則只能被歸為“調(diào)味茶飲料”。對(duì)于添加特殊果汁的茶飲料，因口味原因原果汁含量無(wú)法達(dá)到5%要求時(shí)，可歸屬于果味茶飲料，并可在標(biāo)簽上標(biāo)示果汁含量。
目前出現(xiàn)在各超市貨架上的茶飲料主要有康師傅、統(tǒng)一、王老吉、三得利、雀巢、達(dá)利園等多個(gè)品牌，多采用玻璃瓶、PET塑料瓶等包裝形式。大部分產(chǎn)品都在標(biāo)簽上標(biāo)注了茶多酚含量，但有幾款產(chǎn)品未標(biāo)注。除了未標(biāo)注茶多酚含量的情況外，一些產(chǎn)品標(biāo)注的是茶葉含量，如統(tǒng)一的一款產(chǎn)品標(biāo)注的是“茶葉添加量≥3.5克/升”。
目前市場(chǎng)上茶飲料制作工藝大致分為兩類(lèi)：一類(lèi)是茶葉自然抽出工藝，盡可能多地提取出茶葉中的茶多酚、維生素等有益健康的營(yíng)養(yǎng)素。這還算是好一點(diǎn)的，但是茶葉的品質(zhì)大家自己把握。市面上兩款主打“原葉”、“100%茶葉”概念的產(chǎn)品茶多酚含量均低于國(guó)標(biāo)，只能將其歸類(lèi)為調(diào)味茶飲料，其他品牌的茶飲料更不必多說(shuō)。而另一類(lèi)呢，生產(chǎn)廠家為了降低成本使利潤(rùn)最大化，使用茶渣、茶粉或濃縮液來(lái)加入香精色素進(jìn)行簡(jiǎn)單的勾兌，茶葉的成分已經(jīng)少得可憐。更有甚者，一些小廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品甚至連一點(diǎn)茶葉成分都沒(méi)有，完全是香精香料勾兌出來(lái)的。
據(jù)悉，我國(guó)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》及茶飲料國(guó)標(biāo)對(duì)這種打“擦邊球”的行為沒(méi)有相關(guān)規(guī)定，因此，企業(yè)在標(biāo)簽上的標(biāo)注也顯得較為隨意。
真相二 有些茶飲料熱量高過(guò)可樂(lè)
很多正在減肥的朋友在挑選飲料時(shí)，會(huì)有意避開(kāi)碳酸飲料和果汁，選擇聽(tīng)起來(lái)很健康的茶飲料。但現(xiàn)實(shí)是，很多茶飲料的熱量已經(jīng)高過(guò)了能量飲料，甚至比減肥天敵可樂(lè)的熱量還高！下圖左邊是現(xiàn)在市面上很暢銷(xiāo)的某同學(xué)系列茶飲料，右邊是可口可樂(lè)，大家可比對(duì)營(yíng)養(yǎng)成分表。
再說(shuō)一款市面上很經(jīng)典的飲料——冰紅茶，每100ml碳水化合物含量為9.2g，每瓶500ml就是46g，一瓶下去等于多吃了1.7碗飯。有調(diào)查稱(chēng)，飲用者在攝取足夠能量的條件下，若仍每日飲用一瓶這樣的飲料，一年后至少增重4-9公斤，正減肥的朋友可要當(dāng)心！
真相三 喝茶還是喝添加劑
還是拿上圖左邊某同學(xué)系列茶飲料的配料表舉例，它的配料表中顯示的添加劑至少就有六種，其實(shí)這也是眾多茶飲料的“標(biāo)配”，主要分為甜味劑（如甜菊糖、安賽蜜、果葡糖漿等），酸味劑（檸檬酸、蘋(píng)果酸、檸檬酸鈉等），穩(wěn)定劑（六偏磷酸鈉、抗壞血酸鈉等）。業(yè)內(nèi)人士指出，這些添加劑主要用于保鮮、防腐，使液體色澤亮麗，所以這些茶飲料的保質(zhì)期才能達(dá)到12個(gè)月。但因?yàn)橛行┨砑觿┍旧韼в锌酀?，在配方時(shí)生產(chǎn)商往往會(huì)加入大量的糖分調(diào)節(jié)口味。
茶飲料的科學(xué)選購(gòu)
我國(guó)茶飲料市場(chǎng)自1993年起步，2001年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。伴隨著人們快節(jié)奏的生活方式，紅茶、綠茶、茉莉花茶等各種口感、方便快捷的茶飲料，紛紛受到了消費(fèi)者的追捧。然而，當(dāng)下對(duì)于眾多注重養(yǎng)生的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，選購(gòu)茶飲料不再那么隨性，而是加入了健康因素。
中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)原副理事長(zhǎng)趙法伋表示，茶多酚是茶葉中多酚類(lèi)物質(zhì)的總稱(chēng)，占茶葉干物質(zhì)的15%至30%，主要包括黃烷醇類(lèi)、花色苷類(lèi)、黃酮類(lèi)、黃酮醇類(lèi)、酚酸類(lèi)等物質(zhì)，是茶葉中具有保健功能的主要成分之一。茶多酚等活性物質(zhì)具有解毒和抗輻射的作用，能有效地阻止放射性物質(zhì)侵入人體，清除體內(nèi)過(guò)剩的自由基；通過(guò)提高人體免疫球蛋白總量并使其維持在高水平，刺激抗體活性的變化，從而提高總體免疫能力和自身調(diào)理功能；具有調(diào)節(jié)血脂、抑制動(dòng)脈粥樣硬化的作用，以及降低血清膽固醇和甘油三酯、提升高密度脂蛋白水平的作用；對(duì)重金屬有吸附作用，能與重金屬形成絡(luò)合物以減輕重金屬對(duì)人體產(chǎn)生的毒害作用。
盡管茶多酚具有重要功能，但目前中國(guó)茶飲料市場(chǎng)的一個(gè)突出特點(diǎn)是，飲料消費(fèi)群體年齡偏小，以青少年為主，他們更加注重口感而非健康。不過(guò)趙法伋認(rèn)為，隨著消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)消費(fèi)者很快也會(huì)把對(duì)口味的重視轉(zhuǎn)移到健康上，屆時(shí)，茶多酚含量將是消費(fèi)者挑選茶飲料的重要指標(biāo)。
專(zhuān)家提醒消費(fèi)者，選購(gòu)茶飲料時(shí)最好購(gòu)買(mǎi)知名品牌的產(chǎn)品，合格茶飲料的茶湯應(yīng)均勻適中，液體透明，不結(jié)塊，不分層，無(wú)發(fā)黑現(xiàn)象，不應(yīng)有沉淀物，口感應(yīng)為原茶味，滋味甜醇適度，帶有純正茶香味，無(wú)雜異氣味。
消費(fèi)者可根據(jù)標(biāo)簽標(biāo)注類(lèi)型選購(gòu)自己所喜歡的產(chǎn)品，盡量選擇低糖產(chǎn)品，淡茶型飲料應(yīng)標(biāo)明“淡茶型”，果汁茶飲料應(yīng)標(biāo)明果汁含量，奶味茶飲料應(yīng)標(biāo)明蛋白質(zhì)含量。? ?? ?
