我國茶葉出口市場

自2020年新冠疫情發(fā)生以來，我國茶葉對外貿(mào)易遭遇了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。近日，中國食品土畜進(jìn)出口商會茶葉專業(yè)委員會發(fā)布了《2022年中國茶葉進(jìn)出口簡況》，從多個(gè)維度整理、統(tǒng)計(jì)出各茶類、重點(diǎn)市場、重點(diǎn)省市的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，既展示了2022年茶葉進(jìn)出口情況(2022我國茶葉出口成績單來了)，也為我國2023年進(jìn)茶葉出口提供了有益的數(shù)據(jù)參考和市場指引。

為此，中華合作時(shí)報(bào)·茶周刊全媒體采訪了中國食品土畜進(jìn)出口商會副秘書長、茶葉專業(yè)委員會執(zhí)行主任蔡軍，就中國茶葉2022年進(jìn)出口總體情況和未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析、解讀。

中國食品土畜進(jìn)出口商會副秘書長、茶葉專業(yè)委員會執(zhí)行主任蔡軍。

出口：喜憂參半 量增額減

蔡軍表示，我國去年茶葉出口總體喜憂參半。喜的是，在疫情嚴(yán)峻的國際形勢下，雖存在諸多不確定因素，但我國茶葉出口砥礪前行，展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性，總量平穩(wěn)略升。憂的是，長期以來我國茶葉國際貿(mào)易格局未能有突破性的發(fā)展，科技含量及文化附加值產(chǎn)品未能推廣到國際市場，茶葉出口依然低質(zhì)低價(jià)。

2022年我國茶葉出口量為37.5萬噸，同比略增，總量再創(chuàng)歷史新高;金額為20.8億美元，同比下降近10%;平均價(jià)格5.6美元/公斤，同比下降超10%。其中綠茶出口量為31.4萬噸，同比略增，總額近14億美元，同比下降6.3%;紅茶出口量為3.3萬噸，同比增長12.4%，增幅最大，出口額3.4億美元，同比下降近18%;花茶出口量為0.7萬噸，同比增長11.5%;烏龍茶、普洱茶等其他茶類與往年變化不大。

2022年我國茶葉銷往126個(gè)國家和地區(qū)。其中，摩洛哥依然是我國第一大出口市場，出口量達(dá)7.5萬噸，同比略增，占我茶葉出口總量20%;對喀麥隆出口1.1萬噸，同比增幅最大，達(dá)56%，屬于恢復(fù)性反彈;對美國出口1.3萬噸，同比增長近19%;對俄羅斯出口近2萬噸，同比增長近9%;對加納出口2.5萬噸，同比增長近8%;對塞內(nèi)加爾出口1.7萬噸，同比增長5%。

蔡軍認(rèn)為我國茶葉出口量增額減主要有四點(diǎn)原因：第一，國際市場對我國綠茶有剛需，屬于正常現(xiàn)象，額減主要因?yàn)楹＿\(yùn)費(fèi)用大幅下降;第二，低于平均價(jià)的大包裝原料茶出口量上升，小包裝茶減少;第三，向欠發(fā)達(dá)國家地區(qū)茶葉出口量增加，拉低了平均單價(jià);第四，對馬來西亞、緬甸等周邊國家和中國香港地區(qū)出口的高價(jià)茶大幅下降，有了理性回歸。

進(jìn)口：量額雙減 均價(jià)下跌

2022年我國茶葉進(jìn)口量為4.1萬噸，同比下降11.7%，金額1.5億美元，同比下降20.9%，均價(jià)3.5美元/公斤，同比下降超10%。其中紅茶進(jìn)口3萬噸，同比下降22.6%;綠茶進(jìn)口0.8萬噸，同比增長92.5%，增幅最大。2022年我國進(jìn)口茶葉1萬公斤以上的國家和地區(qū)達(dá)28個(gè)，前五位進(jìn)口來源國分別是斯里蘭卡、緬甸、印度、印度尼西亞和越南。

其中，斯里蘭卡是我國第一大進(jìn)口市場，自斯里蘭卡進(jìn)口1.2萬噸，同比下降近24%，主要由于去年斯里蘭卡國內(nèi)局勢動蕩，導(dǎo)致該國茶葉產(chǎn)量和出口量都大幅下降。此外，人民幣貶值和疫情導(dǎo)致的物流不暢、消費(fèi)減少等也在一定程度上影響了我國茶葉進(jìn)口。

出口特征：長期低質(zhì)、低價(jià)

蔡軍認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，推高了茶葉消費(fèi)檔次，我國消費(fèi)者更加看重芽頭、口感、香氣和品牌等，追求時(shí)尚消費(fèi)，特別是有消費(fèi)能力的人更喜歡品飲“面子茶”“故事茶”，導(dǎo)致名優(yōu)茶價(jià)格普遍較高。但是同一個(gè)山頭的茶，有品牌的茶價(jià)就高，沒有品牌的散裝茶價(jià)位就低，表明消費(fèi)者追求的是品質(zhì)和質(zhì)量安全。

對于我國出口茶長期低質(zhì)低價(jià)位，蔡軍有五點(diǎn)解讀。

一是國外市場與我國飲茶習(xí)慣不同，消費(fèi)者擁有其獨(dú)特的飲茶方式，不注重嫩芽、口感和香氣;

二是我國綠茶主銷北非、西非、中亞等欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用耧嬍骋耘Ｑ蛉鉃橹?，茶主要用于去油解膩和解?

三是印度、斯里蘭卡、肯尼亞等主要茶葉生產(chǎn)國，生產(chǎn)成本較低，出口均價(jià)在4美元/公斤左右，并且，長期以來國際消費(fèi)市場以立頓茶為代表的消費(fèi)方式根深蒂固、影響深遠(yuǎn)，無形中對中國茶葉出口價(jià)位起到了遏制作用;

四是我國很多對人體有保健作用的科研功能茶未能在國際市場得到廣泛推廣，而且我國缺乏真正具有世界影響力的大企業(yè)和大品牌，引領(lǐng)中國茶走向全球;

五是我國主要產(chǎn)茶區(qū)和茶企未能在國際消費(fèi)市場開設(shè)品牌連鎖店和體驗(yàn)店，茶文化宣傳力度不夠，導(dǎo)致國外消費(fèi)者對中國茶知之甚少。

出口趨勢：需求各異，分化明顯

摩洛哥是我國茶葉主銷市場，約占我國茶葉出口總量五分之一，出口平均單價(jià)約為3.2美元/公斤，與出口到越南、緬甸等茶葉出口平均單價(jià)高的情況形成鮮明對比。

蔡軍表示，摩洛哥市場的健康穩(wěn)定對我國茶葉出口至關(guān)重要，對我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)的茶農(nóng)增收和增收致富起到重要作用。我國對摩洛哥出口平均單價(jià)一直不高主要原因如下：一是該國消費(fèi)者的飲茶習(xí)慣是將茶煮和沖泡后加入薄荷、糖、牛奶等調(diào)味，只要有茶味口感即可，對茶葉外形要求不高;二是該國品牌商主要進(jìn)口大包裝散裝原料茶，在本國拼配后以小包裝進(jìn)行銷售;三是盡管摩洛哥人民特別熱愛中國茶，但是整體消費(fèi)水平不高，難以購買中國價(jià)高名優(yōu)茶。

對于我國出口越南、緬甸茶葉平均單價(jià)較高的情況，蔡軍認(rèn)為，東南亞等周邊國家的飲茶習(xí)慣與我國大體相同，出口平均價(jià)格高于其他地區(qū)也屬正常，說明我國產(chǎn)茶區(qū)政府和企業(yè)對周邊市場加大了開拓力度，特別是普洱、白茶等企業(yè)不斷推廣，取得了明顯成效。此外，個(gè)別產(chǎn)茶區(qū)和茶企價(jià)格高得離譜的現(xiàn)象，去年平均價(jià)格有了回落，表明少部分茶企出口價(jià)格有了理性回歸，也表明我國有關(guān)部門加大了關(guān)注力度，確保了我國茶葉出口健康有序發(fā)展。

出口路徑：踐行“三茶”統(tǒng)籌 突破出口瓶頸

出口方面，中國茶葉行業(yè)還有巨大的提升空間，多數(shù)國家和地區(qū)的消費(fèi)者對我國的茶文化和飲茶知識知之甚少，科研保健茶也未能在國際市場很好推廣。我國茶葉的出口瓶頸在哪里?如何突破?

蔡軍表示，習(xí)近平總書記提出的“三茶”統(tǒng)籌理念給我們指明了方向，我國亟需向國際市場傳播茶文化、飲茶知識，推廣茶科研創(chuàng)新產(chǎn)品。茶，若沒有科研創(chuàng)新，沒有文化賦能，就是樹葉。蔡軍呼吁產(chǎn)茶區(qū)政府和品牌企業(yè)個(gè)性化地展示區(qū)域特色茶，特別要在海外開設(shè)有民族特色的茶體驗(yàn)店和品牌連鎖店，加大國際市場宣傳推廣，培育形成有中國各區(qū)域民族特色的茶飲消費(fèi)熱，只有這樣才能逐步改變我國當(dāng)前茶葉出口低質(zhì)低價(jià)的格局。

蔡軍表示，中國食品土畜進(jìn)出口商會不斷致力于協(xié)調(diào)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)解危紓困，對推進(jìn)我國茶葉貿(mào)易有著重要作用。

第一，我們要深刻領(lǐng)會和踐行習(xí)近平總書記“三茶”統(tǒng)籌重要指示精神，提升我國茶科技產(chǎn)品及飲茶文化的宣傳推廣成效。我們將推薦重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)與有關(guān)國家的行業(yè)組織合作，制定行之有效的工作計(jì)劃并逐條落實(shí)。

第二，依托行業(yè)平臺，選擇我國的特色茶、品牌茶、保健茶、功能茶等，有針對性向國外品牌企業(yè)推薦，加大宣傳推廣力度，讓我國豐富優(yōu)質(zhì)的茶產(chǎn)品扎根于國外消費(fèi)者心中。

第三，實(shí)施“請進(jìn)來，走出去”戰(zhàn)略，繼續(xù)辦好國際茶業(yè)大會、國際茶業(yè)年會、國際綠茶大會、國際茶業(yè)合作組織(T20+)圓桌會議等系列高端會議，匯集全球茶界精英，發(fā)布全球最新茶情，加強(qiáng)國際交流合作，打造國際茶產(chǎn)業(yè)智慧發(fā)展高地。

第四，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)工作，探索打造茶葉質(zhì)量溯源管理體系，制定茶葉出口統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，研究并推動建立信用等級推薦制度，加強(qiáng)行業(yè)咨詢及信息服務(wù)，以數(shù)字化、科技化，特別是大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等科技手段助推茶葉國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。

第五，加大行業(yè)協(xié)調(diào)工作力度，深入調(diào)研我國茶葉出口的熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題，如出口價(jià)格虛高、出口價(jià)格嚴(yán)重低于成本價(jià)等，協(xié)助國家有關(guān)部門規(guī)范個(gè)別企業(yè)的不良行為，避免影響中國茶的國際聲譽(yù)。

2023年，中國食品土畜進(jìn)出口商會茶葉專業(yè)委員會將順應(yīng)新時(shí)代中國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，繼續(xù)探索合作新領(lǐng)域、新途徑、新方式，全力以赴做好行業(yè)服務(wù)與協(xié)調(diào)工作，與全球茶界同仁攜手奮進(jìn)，共同促進(jìn)國際茶葉貿(mào)易繁榮發(fā)展!

出品：中華合作時(shí)報(bào)·茶周刊全媒體

如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系刪除

?

二、實(shí)證分析

?

1.國際市場占有率

?

從2001—2016年的我國茶葉國際市場占有率（IMS）數(shù)據(jù)圖（圖 1）顯示，我國茶葉在國際市場的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在綠茶貿(mào)易方面，但是我國大包裝綠茶市場份額呈下降趨勢，小包裝綠茶市場份額不穩(wěn)定，我國綠茶國際市場份額下降主要是由于越來越多的國家生產(chǎn)綠茶，加劇了市場競爭。如越南，其茶葉產(chǎn)量從2001年的7.57萬t持續(xù)增加至2016年的24萬t，年均增長8.0%，與此同時(shí)，其茶葉出口量也從1.7萬t增至13.6萬t，年均增長14.9%，其中綠茶出口量的比重也從2001年的20%增至2014年的51%，2001年其大包裝茶市場份額僅為4.13%，2011年卻達(dá)到了18.78%。印度的綠茶產(chǎn)量也不斷上升，2007—2015年間，印度綠茶產(chǎn)量從9900t增加到了1.9萬t，年均增長7.3%。世界市場茶葉貿(mào)易的80%以上是紅茶，主要由肯尼亞和斯里蘭卡主導(dǎo)，中國發(fā)酵茶市場份額極低，其中大包裝發(fā)酵茶市場占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1996年的21.4%，小包裝發(fā)酵茶市場份額雖然增長較快，但依然很低。因此，從國際市場占有率指標(biāo)來看，中國在國際紅茶市場一直處于劣勢，綠茶市場面臨著諸如越南、印度等新興綠茶生產(chǎn)國的潛在競爭。

?

?

2.?貿(mào)易競爭力指數(shù)?

?

我國小包裝綠茶和大包裝綠茶的貿(mào)易競爭力指數(shù)（TCI）始終維持在0.96以上，這主要是由于我國是世界上主要的綠茶生產(chǎn)國和出口國，我國綠茶消費(fèi)需求主要來自國內(nèi)，從而顯示出極強(qiáng)的競爭力。而發(fā)酵茶的TCI呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，尤其是小包裝發(fā)酵茶的TCI從2001年的0.923降至2010年的0.481，之后緩慢增加，大包裝發(fā)酵茶的TCI從2001年的0.960在波動中下降至2014年的0.514（圖2），其主要原因在于國外發(fā)酵茶依靠品牌優(yōu)勢進(jìn)入中國市場，如立頓、川寧不僅成為我國消費(fèi)者熟知的品牌，而且逐漸向中國茶葉生產(chǎn)端布局?jǐn)U張。

?

?

3.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

?

我國茶葉出口的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）見圖3。2001—2016年間，我國的大包裝綠茶和小包裝綠茶的RCA均高于2.5，具有顯示性比較優(yōu)勢，但是從時(shí)間序列來看，兩者都呈現(xiàn)下降趨勢，其中小包裝綠茶的RCA 由 2001年的12.83降到2015年的4.22，大包裝綠茶的RCA由2001年的17.94下降到2015年的4.18，與國際市場占有率指標(biāo)的結(jié)論一致。我國發(fā)酵茶RCA多數(shù)年份低于0.8，顯示性比較優(yōu)勢非常弱，其中，大包裝發(fā)酵茶的RCA持續(xù)下降，2016年僅為0.48；小包裝發(fā)酵茶的RCA雖然上升，但是其數(shù)值依然很小，顯示性比較優(yōu)勢依然較弱。這主要是由于我國發(fā)酵茶出口量一直比較少，長期以來在國際市場上沒有競爭優(yōu)勢。

?

?

?

?

三、結(jié)論與政策啟示

?

1.?結(jié)論??

?

（1）在國際市場上，綠茶仍然是我國最具競爭優(yōu)勢的茶類，但面臨著新興綠茶生產(chǎn)國的威脅

3項(xiàng)競爭力評價(jià)指標(biāo)均顯示我國綠茶更具有競爭力，但是，細(xì)分指標(biāo)的評價(jià)反映出大包裝綠茶和小包裝綠茶的競爭力均有不同程度的下降和波動。雖然全球綠茶進(jìn)口量、進(jìn)口額不斷增加，但是我國所占的份額呈下降趨勢。我國綠茶出口量占全球的比重由2001年的?85.0%降至2016年的?68.8%，我國綠茶出口額占全球的比重由2001年的68.0%降至2016年59.6%。加之世界其他國家印度和越南綠茶產(chǎn)量的迅速增加，同時(shí)這些國家勞動力成本相對較低，對我國綠茶出口的威脅將不斷加劇。

?

（2）我國在發(fā)酵茶市場長期不具競爭優(yōu)勢，尤其是大包裝發(fā)酵茶

我國大包裝發(fā)酵茶和小包裝發(fā)酵茶的國際市場占有率和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均經(jīng)歷了先降后升的變動過程，兩者的貿(mào)易競爭力指數(shù)均呈下降趨勢，小包裝發(fā)酵茶的3項(xiàng)競爭力指標(biāo)均在2014年超過了大包裝發(fā)酵茶，這表明我國大包裝發(fā)酵茶市場競爭力在減弱，小包裝發(fā)酵茶市場競爭力在上升，但是由于其出口量所占份額非常小，因此，總體而言我國在發(fā)酵茶市場競爭力不強(qiáng)，尤其是大包裝發(fā)酵茶的競爭力呈下降趨勢。

?

2.??提升我國茶葉國際競爭力的政策啟示

?

當(dāng)前，我國茶產(chǎn)業(yè)國際競爭力現(xiàn)狀與我國茶葉生產(chǎn)大國地位極不吻合，提升我國茶業(yè)的國際競爭力水平不僅僅是茶產(chǎn)業(yè)本身的要求，更是當(dāng)下推進(jìn)我國茶葉產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)均衡與可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。

總體上來看，發(fā)展綠茶，穩(wěn)定紅茶，提升特種茶（包含有機(jī)茶）出口，是當(dāng)前穩(wěn)固和提升我國茶葉國際市場競爭力的發(fā)展方向。第一，優(yōu)化出口茶類結(jié)構(gòu)，繼續(xù)發(fā)揮我國作為世界第一大綠茶生產(chǎn)和出口國的比較優(yōu)勢，增加綠茶尤其是特種綠茶的出口，穩(wěn)定傳統(tǒng)出口市場。第二，緊跟世界茶葉消費(fèi)市場動態(tài)，豐富茶葉出口產(chǎn)品種類，尋找新的增長點(diǎn)。比如，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者對茶作為健康產(chǎn)品備受青睞，歐洲消費(fèi)者對茶葉的消費(fèi)需求逐步向高端化發(fā)展，對綠茶、花草茶以及即飲茶的消費(fèi)不斷提升，同時(shí)也帶動了特種茶（含有機(jī)茶）的發(fā)展。為了迎合消費(fèi)需求，Tata飲料集團(tuán)將Teapigs引入到英國茶葉市場，目前已成為英國領(lǐng)先的高級茶葉品牌，并在Tesco和Sainsbury's等大型零售連鎖店銷售。花茶、烏龍茶、普洱茶和白茶等特種茶作為我國獨(dú)有的出口商品，要抓住機(jī)遇，積極開拓新興市場。第三，提高出口茶葉質(zhì)量，增加高附加值茶葉和高檔茶出口，減少低檔茶出口，逐步提高小包裝茶葉在出口茶葉中的比重，實(shí)現(xiàn)茶葉出口由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。第四，牢固樹立質(zhì)量安全意識，加強(qiáng)行業(yè)自律，認(rèn)真研究出口目標(biāo)市場的質(zhì)量安全相關(guān)規(guī)定，突破綠色貿(mào)易壁壘，保障我國茶葉出口貿(mào)易健康發(fā)展。（續(xù)完）

2022年，受復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢及新型肺炎疫情持續(xù)影響，全球茶葉貿(mào)易依然遭受不同程度的沖擊。我國茶葉外貿(mào)頂住多重壓力，取得了出口量再創(chuàng)新高的好成績。